二手車電商紅海貼身肉搏誰能笑到最后？

    二手車電商紅海貼身肉搏誰能笑到最后？近日，易車網發(fā)布了2017財年第一季度業(yè)績，財報中透露，易車主營交易服務業(yè)務的子公司易鑫獲得了新一輪總資額高達40億元的投資，這次財報透露出的關鍵信息有兩點：第一，易鑫完成新一輪40億元融資；第二，易車網對易鑫的定位是“交易服務業(yè)務”平臺，而非此前對外界傳播的金融平臺。

    縱觀行業(yè)內，與車商和4S店等合作、提供二手車金融服務的平臺，除了易鑫外，還有平安車貸、美利車金融、優(yōu)信二手車等玩家。這次易鑫定位汽車金融交易平臺后實際上與優(yōu)信二手車的模式最為相近，在二手車領域，依托于易車網上的車商的交易，易鑫提供金融服務；而優(yōu)信二手車遭到瓜子、人人車等對手成交量狙擊后將業(yè)務重心轉移到金融上來，希望用金融來拉動估值。而平安車貸與美利車金融則是專注于金融業(yè)務的服務商，不涉足交易。本質上，四家主要爭奪的都是掌握在車商手中的二手車交易，通過二手車商的交易，嫁接金融服務。

    那么，在二手車金融的紅海里，這四家如何競爭，結果又將如何？

    背景介紹：

    易鑫——易車網子公司，為用戶提供線上汽車金融產品和服務。

    平安車貸——為平安銀行旗下汽車金融產品。

    優(yōu)信二手車——二手車交易起家，依托車商完成交易，主推二手車金融業(yè)務。

    美利車金融——美利金融旗下專注于二手車＆新車消費金融的產品。

    在融資能力上，易鑫當之無愧位居第一名。2015年1月，易鑫資本獲京東與騰訊共計2。5億美元的現(xiàn)金投資；2016年8月，騰訊、百度和京東又同易車網簽署最終投資協(xié)議，對易鑫資本總計投資5。5億美元。加上最新一輪40億元（約5。8億美元）的融資，易鑫共吸納了13。8億美元的投資。

    平安車貸所屬的平安貸款估值近500億不多說，背靠大樹平安銀行金主好乘涼，富二代創(chuàng)業(yè)的資金優(yōu)勢盡顯。

    相比之下，優(yōu)信的“簡歷”就稍微遜色。2011年至今，優(yōu)信集團共融資6輪，總金額約9。6億美元。由于優(yōu)信集團涵蓋B2B、B2C、金融等多項業(yè)務，這部分資金投入多少到金融業(yè)務上，我們不得而知。如果按照業(yè)務推出時間和融資時間可以看出，2015年3月，優(yōu)信二手車上線，在這之后，優(yōu)信僅在今年宣布過一輪5億美金的融資，且沒有宣布這些融資將全部投入到優(yōu)信二手車平臺業(yè)務中去。

    美利車金融在2015年11月A輪融資6500萬美元；2016年，拿到京東金融數(shù)千萬美元B輪融資，總融資額未知。

    四家公司中，易鑫與優(yōu)信的發(fā)展模式最為相似，以線上為主，而平安車貸與美利車金融更偏重線下。因而流量獲客部分對比易車二手車和優(yōu)信二手車這兩家情況。

    易鑫和優(yōu)信的金融單量主要來自交易引流和代理商分發(fā)兩個渠道。易鑫依托于易車二手車，優(yōu)信的金融業(yè)務則依托于自身的二手車交易。

    艾瑞數(shù)據顯示，在PC月度用戶覆蓋上，2016年11月至2017年3月，易車二手車的數(shù)據均大幅領先于優(yōu)信二手車（見上圖）。易車的數(shù)據是優(yōu)信二手車的10倍左右，在流量層面的競爭可以說并不在一個層級上。

    平安銀行的二手車貸業(yè)務占到總體貸款業(yè)務量的20％左右，新車是其3倍，2016年，平安在車貸層面總體放款800億，按照比例，二手車放貸規(guī)模達200億左右，按照每臺平均貸款額8萬左右，預估2016年其二手車單量為25萬臺。

    易鑫對外宣傳的數(shù)據為2016年完成了10萬臺的二手車貸款服務。

    美利車金融從成立到2016年底，共完成10萬單車貸，其中包括新車貸款。其官方網站介紹截止2015年下半年共完成放貸2萬單，以此估算，2016年，美利車金融放貸約在7萬多單左右，按照新車與二手車的交易比3：1，預計2016年，美利車金融二手車放貸單量為2萬單左右。

    優(yōu)信CEO戴琨在接受采訪時披露，優(yōu)信二手車2016年做了十幾萬臺車，幾萬臺用金融。目前，二手車金融的滲透率不足8％，我們假定優(yōu)信二手車2016年做了19。9萬臺的交易量，其金融滲透率高于行業(yè)達到10％以上，以此計算，優(yōu)信的二手車放貸單量約為2萬單。另外，優(yōu)信于景淵在采訪中表示，2015年7月推出“付一半”到2016年9月，優(yōu)信二手車金融單量為3萬多單。

    從交易量可以看出，二手車金融的競爭差距已經拉開，第一名平安銀行的規(guī)模是第三名美利車金融和優(yōu)信二手車的十倍之多。

    在二手車市場，金融代理商會同時售賣易鑫、平安、優(yōu)信等各家的金融產品，借此賺取返點。激烈的競爭，讓二手車金融行業(yè)開始進入貼身肉搏時代。優(yōu)信已經率先開始了補貼，據悉，優(yōu)信一度對每單補貼達4000元。一旦陷入補貼大戰(zhàn)，目前來看，更有錢的平安和易鑫勝算更高一些。

    有競爭力的金融業(yè)務必須要依托于強大的風控體系。無論阿里還是京東，都是在積累了大量的交易后，才正式進入金融領域?；邶嫶蟮慕灰讛?shù)據，金融業(yè)務的推進更合理，金融的風控更有據可依。

    易鑫于2014年成立（詳情參見百度百科），但在2006年，易車便推出了二手車交易信息服務平臺優(yōu)卡網，也就是說，易車積累了8年的數(shù)據才開始做金融。

    平安車貸依托中國平安保險及平安銀行多年的經驗，風控體系早已走在業(yè)內前列。

    優(yōu)信二手車——2015年3月，優(yōu)信宣布推出優(yōu)信二手車，幾個月后，優(yōu)信二手車開始正式切入C端交易，同年9月，優(yōu)信便開始通過“付一半”金融產品開啟金融業(yè)務。短短6個月后，優(yōu)信馬不停蹄的開啟了金融業(yè)務。缺乏金融業(yè)務的經驗和用戶數(shù)據積累，優(yōu)信金融對風控及用戶的把控非常薄弱，而優(yōu)信前期主推的“付一半”業(yè)務，也被業(yè)內稱為“高逾期、高壞賬、高風險”的業(yè)務。

    美利車金融，雖然屬于行業(yè)新秀，但也早已連接央行征信及對接外部30多個第三方征信機構，風控體系不容小覷。

    對比之下，平安車貸憑借強大的背景和優(yōu)勢處于霸主地位，易鑫則領跑二手車互聯(lián)網金融，而“新秀“美麗車金融、優(yōu)信二手車則處于競爭的劣勢。尤其是優(yōu)信二手車，交易上被瓜子二手車、人人車夾擊，金融則受到易鑫、平安車貸等打擊，在兩個關鍵戰(zhàn)場上都面臨強勁的對手。

    但商業(yè)競爭一切都是未知數(shù)，哪家二手車金融公司能笑到最后，還需要時間來證明。

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