蘋果和亞馬遜可能會(huì)顛覆英特爾的x86帝國(guó)

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蘋果轉(zhuǎn)向ARM芯片將產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響，而不僅僅是降低成本和提高下一代MacBook的速度。

在我們看來(lái)，這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著英特爾在x86時(shí)代長(zhǎng)達(dá)40年的統(tǒng)治結(jié)束。

在數(shù)十年的巨大成功后，英特爾的x86平臺(tái)現(xiàn)在面臨著失去開(kāi)發(fā)者的風(fēng)險(xiǎn)。

蘋果(AAPL)轉(zhuǎn)向ARM芯片將產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響，而不僅僅是降低成本和提高下一代MacBook的速度。在我們看來(lái)，這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著英特爾(INTC)在x86時(shí)代長(zhǎng)達(dá)40年的統(tǒng)治結(jié)束。

在計(jì)算機(jī)行業(yè)，勝利是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模來(lái)贏得的。英特爾發(fā)明了x86標(biāo)準(zhǔn)，并統(tǒng)治了上世紀(jì)90年代最大的pc市場(chǎng)，在10年多一點(diǎn)的時(shí)間里超越了所有其他的服務(wù)器CPU供應(yīng)商。

如今，智能手機(jī)是該行業(yè)中最大的計(jì)算機(jī)細(xì)分市場(chǎng)。智能手機(jī)市場(chǎng)價(jià)值6000億美元，比個(gè)人電腦和服務(wù)器市場(chǎng)的總和還要大，如下圖所示。智能手機(jī)使用ARM cpu，而個(gè)人電腦和服務(wù)器使用x86芯片。

考慮到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模的合力，ARMcpu本應(yīng)該在pc和服務(wù)器上取代x86 cpu，但它們沒(méi)有。為什么沒(méi)有呢?一句話——開(kāi)發(fā)者。我們相信開(kāi)發(fā)者是影響平臺(tái)成敗的第三股力量。應(yīng)用程序是為手機(jī)編寫的，而不是在手機(jī)上，而開(kāi)發(fā)人員是在云中的x86pc或x86服務(wù)器上編寫代碼。直到最近，x86還牢牢地控制著開(kāi)發(fā)人員。

許多公司都嘗試過(guò)構(gòu)建ARM服務(wù)器，但都沒(méi)有成功。為什么?Linus Torvalds提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的解釋：開(kāi)發(fā)人員希望云運(yùn)行與他們的筆記本電腦相同的代碼。因?yàn)殚_(kāi)發(fā)人員通常在x86筆記本上編寫代碼，所以他們希望部署在云中的x86服務(wù)器上。如果李納斯是對(duì)的，那么促使其他電腦市場(chǎng)轉(zhuǎn)向ARM的催化劑，可能是一款可靠的基于ARM的筆記本電腦。

幾份報(bào)告表明，蘋果將在2021年發(fā)布基于ARM的MacBook。有趣且重要的是，盡管其在PC領(lǐng)域的市場(chǎng)份額僅為8％，但蘋果在全球軟件開(kāi)發(fā)商中的份額卻增長(zhǎng)了四倍，達(dá)到29％，如下圖所示。因此，蘋果轉(zhuǎn)向ARM可能會(huì)吸引一個(gè)龐大且極具影響力的開(kāi)發(fā)者群體。如果筆記本電腦運(yùn)行ARM，開(kāi)發(fā)人員可能會(huì)默認(rèn)使用云中的ARM。

雖然蘋果將是一個(gè)強(qiáng)大的催化劑，但如果ARM要在數(shù)據(jù)中心扎根，芯片和云計(jì)算公司也必須參與進(jìn)來(lái)。過(guò)去，鑒于英特爾在制造業(yè)的領(lǐng)先地位以及它對(duì)分散的客戶群的強(qiáng)大控制，此類競(jìng)爭(zhēng)都以失敗告終。

由于臺(tái)積電(TSM)的存在，今天的競(jìng)爭(zhēng)格局已大不相同。自2018年以來(lái)，臺(tái)積電已經(jīng)從英特爾手中奪走了芯片制造的領(lǐng)先地位，以10nm和7nm工藝擊敗了英特爾，給了AMD(AMD)和英偉達(dá)(NVDA)等公司制造比英特爾更小、更節(jié)能的晶體管芯片的機(jī)會(huì)。因此，僅在今年，英特爾就可能失去其最賺錢的產(chǎn)品線——CPU服務(wù)器市場(chǎng)10%的份額。

在過(guò)去的十年中，云計(jì)算已經(jīng)將力量的天平從硬件供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到了云服務(wù)供應(yīng)商。傳統(tǒng)上，英特爾把芯片的價(jià)格和數(shù)量交給戴爾這樣的電腦制造商，后者缺乏規(guī)模和專業(yè)技術(shù)來(lái)設(shè)計(jì)自己的處理器。今天，云計(jì)算公司的規(guī)模和影響力都是巨大的，更不用說(shuō)它們?cè)诩夹g(shù)上的難度了。因此，亞馬遜的AWS服務(wù)、谷歌和微軟都在制造定制芯片，從而降低成本，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)差異化，并取代英特爾。

基于臺(tái)積電的7nm制程，亞馬遜的Graviton2 ARM CPU于2020年5月正式上市。媒體發(fā)現(xiàn)它提供的價(jià)格性能幾乎是英特爾和AMDx86cpu的兩倍，如下圖所示。

SPEC是公司績(jī)效評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)。SPECfp是speccpu測(cè)試套裝的浮點(diǎn)性能測(cè)試組件。

我們認(rèn)為，英特爾應(yīng)該擔(dān)心，因?yàn)閬嗰R遜正在研發(fā)自己的ARMCPU。雖然AWS確實(shí)可以租用服務(wù)器，但它逐漸成為一種操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)平臺(tái)。英特爾的開(kāi)發(fā)者論壇在2017年關(guān)閉前吸引了6000人參加，而亞馬遜的AWS技術(shù)峰會(huì)現(xiàn)在每年吸引超過(guò)6萬(wàn)人參加。CPU平臺(tái)已經(jīng)讓位于云，這是一個(gè)更大的機(jī)會(huì)。

在數(shù)十年的巨大成功后，英特爾的x86平臺(tái)現(xiàn)在面臨著失去開(kāi)發(fā)者的風(fēng)險(xiǎn)。蘋果和亞馬遜分別控制著大約三分之一的個(gè)人電腦和云計(jì)算開(kāi)發(fā)者。兩者都在向ARM重新搭建平臺(tái)，這可能預(yù)示著x86時(shí)代結(jié)束的開(kāi)始。