螞蟻集團將于9月18日首發(fā)上會，A+H發(fā)行總股本超300億股

藍鯨TMT頻道9月10日訊，在同步向上交所及港交所遞交上市招股文件后兩周，螞蟻集團的上市之路再進一步。日前，上交所科創(chuàng)板上市委審議公告顯示，螞蟻集團將于9月18日首發(fā)上會。同時，科創(chuàng)板還披露了關(guān)于螞蟻集團《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（上會稿）》、《補充法律意見書（二）》及《發(fā)行人及保薦機構(gòu)關(guān)于第二輪審核問詢函的回復(fù)》等文件。

其中，《補充法律意見書（二）》提到，H股招股章程中根據(jù)《香港上市規(guī)則》認定控股股東為杭州君瀚、杭州君澳、杭州云鉑、馬云及杭州云鉑的其他股東和阿里巴巴集團，而科創(chuàng)板招股說明書根據(jù)A股相關(guān)規(guī)則認定控股股東為杭州君瀚與杭州君澳，實際控制人為馬云。主要差異原因是根據(jù)《香港上市規(guī)則》，任何有權(quán)在上市公司股東大會行使或控制行使30%以上表決權(quán)的人士即為“控股股東”。

在第二輪問詢中，螞蟻集團在回復(fù)監(jiān)管政策變化對公司的影響時指出，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和合作模式在實質(zhì)上將保持一致性和延續(xù)性，相關(guān)監(jiān)管體制、法律法規(guī)和政策的變化可能增加公司的合規(guī)難度和提高合規(guī)成本，但是不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力造成重大不利影響。

關(guān)于市場競爭情況，螞蟻集團回復(fù)稱，公司的主要業(yè)務(wù)板塊包括數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技 平臺、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他。在數(shù)字支付與商家服務(wù)領(lǐng)域，公司為用戶提供全面的數(shù)字錢包解決方案，國內(nèi)市場由騰訊運營的微信支付也提供類似的數(shù)字支付服務(wù)，但與公司業(yè)務(wù)存在一定差異，并不具有可比性。

螞蟻集團指出，在數(shù)字支付與商家服務(wù)領(lǐng)域，衡量公司或其他企業(yè)核心競爭力要看三個方面，其一，平臺服務(wù)的消費者和商家規(guī)模及活躍度。其二，豐富的支付場景、高質(zhì)量的用戶體驗及商家增值服務(wù)能力。其三，支付服務(wù)的技術(shù)能力（包括交易處理能力、安全及風(fēng)險管理能力等）。

根據(jù)螞蟻集團此前披露的上市招股書顯示，本次A股發(fā)行、H股首次公開發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于A股和H股發(fā)行后總股本的10%。本次A股發(fā)行和H股發(fā)行后總股本不低于300.39億股。螞蟻集團A股IPO擬融資480億元，此次募集資金將主要用于支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級，以及加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

業(yè)績方面，在2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元；分別實現(xiàn)凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。