陳航出走，釘釘夢碎

編者按：本文來自微信公眾號“財經(jīng)新知”（ID:caijingxinzhi），作者：張釗 楊春雨，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

2017年12月27日，是釘釘CEO陳航為數(shù)不多的高光時刻。

當天，陳航在釘釘群興奮地表示，「1075天，我們實現(xiàn)了一個小目標，用戶數(shù)達到1個億。感謝團隊同學們在這1075天里，沒日沒夜的忘我付出。我們已經(jīng)幫助1億用戶實現(xiàn)簡單，高效，安全，以人為本的工作方式！前路漫漫，讓我們保持初心，戒驕戒躁，繼續(xù)為4300萬中小企業(yè)做一點有意義的事！」

時任螞蟻金服董事長的彭蕾也在社交媒體轉(zhuǎn)發(fā)該消息，并配文「祝賀釘釘實現(xiàn)用戶1億的小目標」。

時過境遷，誰也想不到，曾被阿里寄予企業(yè)社交野望的釘釘會以這種姿態(tài)并入阿里云，某種意義上，釘釘失去了保持已久的獨立性。

2020年9月27日晚間，阿里巴巴公布新一輪戰(zhàn)略部署：將釘釘升級為大釘釘事業(yè)部，與阿里云全面融合，并整合集團所有相關(guān)力量，確?！冈漆斠惑w」戰(zhàn)略全面落地。

在此前提下，原釘釘事業(yè)部、阿里云視頻云團隊、阿里云Teambition團隊、企業(yè)智能事業(yè)部宜搭團隊、政企云事業(yè)部、數(shù)字政務(wù)中臺事業(yè)部、烏鶇科技部分團隊，將加入新的大釘釘事業(yè)部，全面融入阿里云智能。

此次部署，將已經(jīng)并入阿里云智能事業(yè)群的釘釘事業(yè)部再次推到聚光燈下。

此前，在2019年6月18日，阿里巴巴集團CEO張勇通過全員信宣布了阿里新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。

在本輪組織架構(gòu)調(diào)整中，阿里巴巴集團將釘釘并入了阿里云智能事業(yè)群，陳航向阿里巴巴集團CTO兼阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒匯報。

當時外界猜測，原本獨立于阿里集團業(yè)務(wù)之外、在企業(yè)辦公市場摸爬滾打了5年的釘釘團隊，可能被賦予了新的使命。

但這次新一輪的戰(zhàn)略部署，把釘釘徹底綁到了阿里云的戰(zhàn)車上。

在這次部署中被頻頻提及的「云釘一體」戰(zhàn)略，其實源自張建鋒在2020阿里云峰會上對阿里云未來三大方向的闡述——做深基礎(chǔ)、做厚中臺、做強生態(tài)。其中對做厚中臺的解釋是：將釘釘這樣的新型操作系統(tǒng)與阿里云進行深度融合，實現(xiàn)「云釘一體」。

這次釘釘正式并入阿里云的消息傳出后，幾家歡喜，就有幾家憂愁。

對于阿里云來說，「阿里云+釘釘」的組合，將使阿里云的估值再次起跳。

此前，在2020年7月，高盛將阿里云估值上調(diào)為930億美元，較2個月前摩根大通給出的770億美金估值上升超兩成。隨后，多家機構(gòu)也相繼上調(diào)了阿里云估值。

彼時外界分析，上調(diào)阿里云的估值是因為由于其收入規(guī)模的高速增長，以及在中國公有云市場頗高的市場份額。

但對于在2014年成立的釘釘來說，處境則變得復雜起來。此前有媒體在2016年對釘釘做出16億美元的估值，但官方并未承認該估值數(shù)據(jù)。不過從增速和服務(wù)范圍上對標國外同類型的企業(yè)，市場上對釘釘?shù)墓乐荡蟾艦榘賰|美金左右。

在2017年釘釘用戶實現(xiàn)1億時，有媒體透露釘釘將面向所有員工宣布全員持股計劃，但現(xiàn)在釘釘正式并入阿里云后，對那些持股的員工來說，充滿了未知性。

釘釘一直被看做是繼螞蟻金服、阿里云后，下一個可以獨立上市的阿里業(yè)務(wù)體系，此次釘釘與阿里云合并，直接宣布獨立上市的夢想成為泡影。

01釘釘該怎么賺錢？

疫情這個黑天鵝，讓釘釘出盡風頭。

首先就是釘釘飛速增長的用戶池。截至3月31日，釘釘用戶數(shù)超過3億，企業(yè)組織數(shù)超過1500萬家。

也就是說，過去9個月的時間，釘釘完成了1億用戶和500萬家企業(yè)組織的拉新，而上一個億級用戶數(shù)增長，釘釘用了1年8個月。

但要怎么用好這3億的用戶去變現(xiàn)，釘釘顯然還沒有想好。

相較于SaaS行業(yè)主流的免費加收費的模式，釘釘現(xiàn)在對于用戶端幾乎是徹底的免費。在疫情期間，大量涌入的用戶讓釘釘狠狠的肉疼了一下。

據(jù)了解，釘釘?shù)南螺d量導致阿里云在短期內(nèi)連續(xù)擴容了10萬臺服務(wù)器，這相當于頭部大型企業(yè)一年的采購量，釘釘在疫情期間大力推廣的視頻會議，有時一天就要補貼幾個億。

目前釘釘可以獲得收益的來源有兩個——客戶付費和應(yīng)用抽成。釘釘不向客戶收費，就要向應(yīng)用方收費。

在釘釘?shù)难a貼戰(zhàn)略下，迅速為其構(gòu)建了龐大的ISV版圖，并通過入駐抽成的方式為釘釘獲取收益，據(jù)了解，釘釘?shù)某槌杀雀哌_30%，是企業(yè)微信的3倍，但是從目前釘釘透露的信息來看，ISV并未幫釘釘實現(xiàn)可觀的收益。

直接原因或許是釘釘?shù)挠脩裘赓M戰(zhàn)略，導致ISV們的付費業(yè)務(wù)無法進行，在已有的矛盾之下，很多ISV選擇離開，截止目前，釘釘上面入駐的第三方應(yīng)用只有151個，不足以支撐釘釘?shù)挠?/p>

總得來說，ISV變現(xiàn)是SaaS們面臨的共同問題，沒有成熟的先例可尋，釘釘只能自己摸著石頭過河。

可以預(yù)見的是，SaaS免費的道路行不通，現(xiàn)如今提供收費的價值服務(wù)已經(jīng)是行業(yè)「公理」，但釘釘依然在堅持以免費的打法發(fā)展壯大，用免費的操作系統(tǒng)吸引用戶，然后帶著應(yīng)用生態(tài)一起收割。

阿里高層曾直言：「我們對釘釘?shù)耐度氩辉O(shè)上限?！?/p>

有了這顆定心丸，釘釘把這種壕氣也用到了遠程教育上面。疫情給教育行業(yè)帶來了一場前所未有的數(shù)字化革命，而釘釘跟上了這次革命。

據(jù)不完全統(tǒng)計，疫情期間大約1.3億學生利用釘釘完成了在線上課，約占在校學生數(shù)量的一半。在這種情況下，釘釘在年初推出新的品牌Slogan：「讓工作學習更簡單。」

曾有行業(yè)內(nèi)部人士表示，如果釘釘把遠程教育納入到重點發(fā)展戰(zhàn)略，之后完全可以分拆上市。

除此之外，阿里巴巴合伙人方永新也曾公開表示，阿里一直很重視教育，釘釘會加大在教育線的投入。包括人員、技術(shù)的投入，乃至第三方生態(tài)資源的引入，都會加大力度。

但是目前這個賽道上集齊了幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)頭部公司，除了新BAT，還有華為、網(wǎng)易、百度、快手甚至美團，學前、K12、成人教育，多年齡段、多學科，產(chǎn)品品類齊全，釘釘突圍不易。最重要的是依靠燒錢進入遠程教育市場，本質(zhì)上無法建立釘釘?shù)淖o城河，如何盈利以及如何構(gòu)建生態(tài)依然是釘釘?shù)拇茧y題。

在很久之前就有行業(yè)人士表示釘釘不能盈利是釘釘?shù)闹旅秉c。

直到現(xiàn)在，釘釘不僅對于盈利沒有深究的意愿，對研發(fā)和市場投入也毫不克制。

免費電話，企業(yè)總機，視頻會議、智能客服等領(lǐng)域，釘釘都在涉獵。正如一位SaaS廠商提到「當釘釘碰到你奶酪的時候不要吃驚，因為人家已經(jīng)把自己的戰(zhàn)略說的很清楚了——沒有邊界就是戰(zhàn)略?！?/p>

阿里對釘釘?shù)耐度腚m然沒有官方的數(shù)據(jù)，但是可以參考的是，釘釘與紛享銷客的那一戰(zhàn)，阿里直接投了 100 億人民幣。

2017年時，陳航表示「集團沒有把賺錢作為釘釘?shù)牡谝粌?yōu)先級」，但三年來，釘釘繞不開的，就是怎么賺錢。

疫情帶給了釘釘用戶和事業(yè)方向的希望，同時也讓我們看到了，釘釘目前依然沒有找到很好的盈利模式。站在風口，豬都能飛起來，但是風停之后，市場會逐漸回歸理性。

02釘釘走向何方

今年疫情期間，辦公通訊軟件Slack與亞馬遜簽署一項為期多年的協(xié)議，Slack將采用亞馬遜AWS的Chime技術(shù)，補強視訊會議功能。

幾乎同一時間，微軟的Azure云平臺也開始加持微軟旗下的通訊工具Teams?！窤zure+Teams」、「AWS+Slack」與「阿里云+釘釘」的概念有相似之處，這樣來看，云釘一體或?qū)⒊蔀橐环N行業(yè)趨勢。

另外，釘釘正式并入阿里云后，一直擔任釘釘CEO的陳航也將離開釘釘，阿里云給出的表述為「集團另有任用」。

據(jù)36氪報道，陳航將前往阿里巴巴集團，擔任阿里巴巴董事會主席兼 CEO 張勇的助理。

對于釘釘?shù)膯T工來說，不免會有所擔憂，在創(chuàng)始人離職的背景下，釘釘是否能獲得足夠的資源傾斜。除此之外，釘釘將在阿里云扮演何種角色。

或許能從張建鋒的言語中看出端倪，此前張建鋒在接受采訪時，面對「是不是釘釘對阿里云的價值，類似于office365對于微軟Azure?」這樣的問題。

張建鋒給出了一個不算否定的回答，他的原話是：「有一點類似，但是還是沒有那么SaaS化。釘釘主要是一個協(xié)同溝通的平臺。我們希望未來的企業(yè)既是數(shù)據(jù)的，又是智能的，還是在線協(xié)同的，這是我們對我們客戶的一個主要未來的描述?！?/p>

除此之外，在今年9月的云棲大會上，張建鋒曾把阿里云和釘釘比喻做PC和Window，前者是硬件，繼承著云服務(wù)器、芯片、數(shù)據(jù)庫等底層技術(shù)，后者是搭載應(yīng)用的系統(tǒng)平臺。

疫情期間，釘釘收獲大量的企業(yè)客戶，對于客單價更高的阿里云來說，無疑是低成本的獲客渠道。這樣看，釘釘或?qū)⒊蔀楣ぞ吆土髁咳肟?，將對阿里云開拓市場進行加持。

在創(chuàng)辦釘釘之前，陳航經(jīng)手的上一個項目為「來往」，作為阿里巴巴的社交突破口，彼時阿里撥款10億打造「來往」，而「來往」直接對手就是微信。

當時為了打贏社交這一仗，馬云幾乎集結(jié)了阿里巴巴旗下所有資源，馬云甚至親自站臺。但最終，「來往」絲毫未撼動微信的地位，以致后來徹底淪為邊緣產(chǎn)品。

在創(chuàng)辦釘釘時，陳航一度被認為是「逃兵」，但隨后釘釘取得用戶體量的大幅增長，外界又給釘釘冠上諸如「阿里社交最后的希望」的名頭。

此次釘釘并入阿里云后，某種程度上，阿里的企業(yè)社交夢將徹底破碎。