阿里、滴滴爭相布局 充電樁市場烽煙再起

每經(jīng)記者 趙成 實習(xí)記者 袁歐陽每經(jīng)編輯 裴健如

借勢“新基建”，充電樁行業(yè)正在站上新風(fēng)口。

近日，國家能源局在《2020年能源工作指導(dǎo)意見》中明確表示，要加強充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高新能源汽車充電保障水平。值得注意的是，今年3月，新能源汽車充電樁被納入“新基建”概念。隨后，2020年政府工作報告提出，要加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加充電樁、換電站等設(shè)施，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。

政策利好消息不斷傳來，各路資本、車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加碼充電樁。據(jù)了解，目前國內(nèi)四大充電樁企業(yè)的自身投資已接近60億元，其中國家電網(wǎng)27億元，南方電網(wǎng)12億元、特來電10億元、星星充電10億元。業(yè)內(nèi)分析認為，照此趨勢來看，2020年國內(nèi)充電樁行業(yè)的投資或?qū)⒊^百億元。

各路玩家搶占萬億級市場

在政策東風(fēng)利好之下，充電樁這個萬億級的賽道已經(jīng)吸引了一大批玩家入場。如，華為公布了新一代直流充電模塊Hi Charger，能實現(xiàn)300~1000V全段恒功率輸出。華為與特來電還簽署了《全面合作協(xié)議》，雙方將充分發(fā)揮各自在網(wǎng)絡(luò)通信和充電領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，推動樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴則通過投資方式進入賽道，螞蟻金服旗下全資子公司投資充電樁運營商“簡單充”，欲在充電樁的未來智能化競賽中搶占席位；滴滴與高德等本身具有地圖優(yōu)勢的企業(yè)，意圖在充電服務(wù)平臺上尋找機會，與國網(wǎng)打造的e充電平臺展開競爭。

車企方面，寶馬牽手國網(wǎng)電動汽車公司，預(yù)計到2020年底，公司將為車主提供超過27萬個充電樁。通過接入國網(wǎng)“十縱十橫兩環(huán)”的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，寶馬充電網(wǎng)絡(luò)將在全國覆蓋超過5萬公里高速公路，讓電動車長途駕駛成為可能。

不僅如此，近日，特斯拉計劃今年在中國建造4000多個超級充電樁，這一數(shù)字是過去5年建造總量的兩倍。特斯拉表示，公司將開通上海至倫敦充電線路的中國部分，使電動汽車的跨境出行成為可能。目前，特斯拉的超級充電網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了全國140多個城市，建成了2500多個超級充電樁。

有分析認為，大批玩家爭先恐后地加速布局充電樁行業(yè)，離不開政策的扶持和這一價值萬億市場的吸引力。

在充電樁被納入“新基建”概念后，地方也陸續(xù)出臺了支持充電樁發(fā)展的相關(guān)政策。如，6月10日，北京市發(fā)改委發(fā)布的《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2020~2022年）》提出，推進人、車、樁、網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，制定充電樁優(yōu)化布局方案，增加老舊小區(qū)、交通樞紐等區(qū)域充電樁建設(shè)數(shù)量。到2022年新建不少于5萬個電動汽車充電樁，建設(shè)100個左右換電站。

日前，重慶市發(fā)改委也發(fā)布了關(guān)于公開征求《關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費的若干措施（征求意見稿）》，明確提出要加快充電樁建設(shè)，對全市范圍內(nèi)滿足單站裝機功率和樁數(shù)有關(guān)條件的公用和專用直流充電設(shè)施給予400元/千瓦的建設(shè)補貼。

而根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035)》征求意見稿，預(yù)計到2030年，我國新能源汽車保有量將達6420萬輛。根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標，未來十年，我國充電樁建設(shè)存在6300萬的缺口，預(yù)計將形成1.02萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

光大證券認為，隨著近年來充電行業(yè)的快速增長，規(guī)模迅速擴張，疊加各地行業(yè)規(guī)劃和補貼政策陸續(xù)出臺，預(yù)計2020~2025年，國內(nèi)充電樁市場規(guī)模在982億元~1831億元。

盈利模式亟待改善

值得關(guān)注的是，雖然充電樁行業(yè)有著不錯的發(fā)展空間，但想要從中分得一杯羹也并非易事。

目前，行業(yè)內(nèi)的競爭格局已初步顯現(xiàn)，形成了包含上游設(shè)備生產(chǎn)商、中游運營商、下游整體解決方案商在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，龍頭企業(yè)已經(jīng)完成相對成熟的產(chǎn)業(yè)布局，而中小企業(yè)則面臨發(fā)展空間被壓縮的局面。

“電動汽車保有量有限，樁站利用率較低，而充電場站投資大、回本周期長，設(shè)備只有5~8年的使用壽命，如果在這個周期里沒有好的盈利模式，很容易虧損。”中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟主任張帆表示。

據(jù)了解，目前大多數(shù)充電樁的中間商都處于虧損狀態(tài)，市場份額越大虧損越多。有觀點認為，造成上述情況的一個重要原因是，大規(guī)模投資建設(shè)充電樁耗費的資金相當大，靠提供充電服務(wù)回本需要很長時間。對于直流快充樁，在使用率5%和30%兩種情況中，投資回收期分別大約為12年和2年。

而充電場站建設(shè)運營費用主要由高低壓設(shè)備和配套施工的一次性投資和土地租金、人員工資、市場活動等運營費用等兩部分組成。根據(jù)場站規(guī)模的大小，投資額在百萬級不等。

申港證券測算，在目前服務(wù)費平均水平0.5元/ kWh、新增直流樁平均功率110kW的條件下，充電樁利用率達到6%，即可維持8%以上的內(nèi)部收益率。而2019年北京、上海兩地公共充電樁的利用率僅為1.8%、1.5%，這意味著現(xiàn)有利用率下投資回報遙遙無期。

雖然眼下充電樁行業(yè)在盈利方面未達預(yù)期，但是在政策利好和新能源汽車發(fā)展提速的背景下，業(yè)內(nèi)對其未來的發(fā)展仍持樂觀態(tài)度。

華泰證券預(yù)計，2020~2025年充電樁設(shè)備市場有望達到1221億元。川財證券發(fā)布研報稱，今年是充電樁行業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點，充電樁快速發(fā)展將有效解決新能源汽車充電問題，有利于新能源汽車快速滲透，恢復(fù)行業(yè)信心。

“我們預(yù)計到今年底，新能源汽車產(chǎn)量會在120萬~130萬輛。配套充電樁的增速預(yù)期不會過快。不過，隨著新能源汽車銷量回升，2021年的充電樁增速值得期待。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹說。