最前線丨達達集團IPO募資額約為3.03億美元，京東、沃爾瑪共認購9000萬美元

6月1日，達達集團向美國證券交易委員會（SEC）更新了IPO招股說明書。

根據(jù)招股書，達達集團計劃以“DADA”為股票代碼在納斯達克掛牌上市，擬發(fā)行1650萬股ADS（每股美國存托股票），每股定價15美元至17美元，每ADS代表4股普通股，公司估值在35億-40億美元之間。達達集團預計募資凈額為2.408億美元，若全額行使“綠鞋機制”，按IPO價格16美元計算，達達集團通過此次IPO交易籌集約3.03億美元。

達達集團計劃將募集資金的約35%用于技術研究和開發(fā)，約40%用于營銷推廣和擴大用戶，剩余資金將用于公司的一般用途，包括營運資金以及潛在的策略性投資和收購。

路透5月15日援引知情人士消息稱，達達集團的IPO募資額提升至5億美元，并最早于6月上市，6月1日早些時候，路透報道稱達達集團首次公開募股規(guī)模為3億美元。

更新后的招股書披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。另外，達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO。

達達集團此次赴美上市的承銷商包括高盛、美銀證券、杰富瑞集團。達達集團的前身“達達”最早成立于2014年，去年12月，達達-京東到家更名為達達集團，主營本地即時零售和配送。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，達達集團營收分別為12.18億元、19.22億元、31億元，同比增速逐年遞增。2020年Q1，達達集團營收同比增長108.9%至11億元，幾乎追平2017年全年營收。

目前，達達集團有服務和商品銷售兩大營收來源，服務收入和商品零售收入。前者主要是向京東、B端商家及個人提供同城配送服務，并向京東到家平臺的商家收取傭金、配送費等，也是其一直以來的營收支柱。服務收入在達達集團的總營收占比已經(jīng)從2017年96.4%提升至今年一季度的99.1%

另外，達達集團至今仍處于虧損狀態(tài)，2017年至2019年，累計虧損近50億元。今年一季度，達達集團的虧損額為2.79億元，同比上年同期虧損的3.37億元。

IPO之前，京東持有達到集團51.4%的股權，公司上市后，京東的持股比例稀釋至47.1%，另外，沃爾瑪持有達達集團11.4%的股份。

（題圖來自達達集團官網(wǎng)）