巨頭悉數(shù)入場(chǎng)，云計(jì)算混戰(zhàn)時(shí)代到來(lái)，阿里、華為、騰訊誰(shuí)能拔得頭籌？

編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)“陳博每日觀察”（ID:gh_bfd788e69894），作者：陳博，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。原題目《中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)前瞻》

最近幾天各大云計(jì)算廠商都相繼發(fā)布了一季度財(cái)報(bào)，云計(jì)算時(shí)代儼然到來(lái)了。今天我就來(lái)給大家分析一下國(guó)內(nèi)幾個(gè)云計(jì)算企業(yè)的現(xiàn)狀以及未來(lái)的預(yù)測(cè)。

目前，處于領(lǐng)先地位的毋庸置疑是阿里云。5月22日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布最新財(cái)報(bào)顯示，2020財(cái)年，阿里云收入達(dá)400億元，同比增長(zhǎng)62%。相比2015年首次在財(cái)報(bào)中披露云計(jì)算業(yè)務(wù)收入（12.71億元），5年后這一數(shù)字是當(dāng)初的31倍。這意味著阿里云打破了“大體量下增速必然下滑”的云計(jì)算行業(yè)魔咒。對(duì)此，摩根士丹利對(duì)阿里云的最新估值也上調(diào)至770億美元，而如今，在美股上市的國(guó)內(nèi)互聯(lián)企業(yè)中，依然鮮有估值突破700億美元的“巨頭”。毫無(wú)疑問(wèn)，阿里的科技戰(zhàn)略已經(jīng)開(kāi)花結(jié)果，躋身世界頂級(jí)高科技公司。

緊隨其后的是騰訊云。雖然目前騰訊沒(méi)有公布2020財(cái)年的具體收入，但是個(gè)人預(yù)計(jì)應(yīng)該是在180億元左右。2019年騰訊云全年收入超過(guò)170億元，增速持續(xù)高于市場(chǎng)，付費(fèi)客戶數(shù)突破100萬(wàn)。作為全球第五、中國(guó)第二的云服務(wù)廠商，以成倍的速度增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner最新數(shù)據(jù)，在全球Top5廠商中，騰訊云增速達(dá)到了111%，增速超過(guò)亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云。

排名第三的當(dāng)屬華為云。同樣華為云也沒(méi)有公布具體的數(shù)據(jù)，但是我們進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的推測(cè)，華為今年的目標(biāo)是達(dá)到100億美金，通過(guò)Gartner發(fā)布2019年云市場(chǎng)份額報(bào)告可以得知華為云全年增速達(dá)220%，由此可以推算華為云的營(yíng)收一定是超過(guò)100億元的，個(gè)人預(yù)計(jì)可能是在150億元左右。

排名第四的當(dāng)然就是百度云了。2019年百度智能云的營(yíng)收目標(biāo)為100億元，然而市場(chǎng)對(duì)百度智能云的認(rèn)可度不高，相比于阿里和騰訊，百度在云計(jì)算生態(tài)上的積累也不夠強(qiáng)。有消息稱，百度智能云2019年未達(dá)到營(yíng)收目標(biāo)，僅完成70%，且還在持續(xù)虧損。所以大概估計(jì)一下，百度云去年的營(yíng)收是70億元左右。

再往下就是金山云了。4月28日金山云更新了招股書(shū)，招股書(shū)中顯示，2017至2019年，金山云的營(yíng)收分別是12.35億、22.18億和39.56億元人民幣。

以上就是中國(guó)頭部云企業(yè)的現(xiàn)狀。

目前列出的這幾家云計(jì)算企業(yè)都是IaaS層，能提供基礎(chǔ)云計(jì)算能力的企業(yè)。這個(gè)行業(yè)基本是一個(gè)贏家通吃的行業(yè)，個(gè)人認(rèn)為現(xiàn)在還處于整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的中期偏早階段，相信未來(lái)這個(gè)行業(yè)最終只會(huì)留下三家公司。目前來(lái)看阿里云非常確定會(huì)有一張船票，但是另外兩家會(huì)是誰(shuí)，坦白講，還不是很明顯，未來(lái)的變數(shù)還很多。

比如說(shuō)，騰訊云現(xiàn)在雖然處于第二的位置，但是華為云很有可能在最近一兩年內(nèi)反超。而排名其后的百度云也有一定的機(jī)會(huì)，要看百度云是否會(huì)在戰(zhàn)略上進(jìn)行積極的調(diào)整。金山云的機(jī)會(huì)可能會(huì)比較小，但也不能說(shuō)完全沒(méi)有機(jī)會(huì)，金山云上市之后有了資本市場(chǎng)的助力，可能采取一些更激進(jìn)的手段。從目前各個(gè)企業(yè)的表現(xiàn)和對(duì)云計(jì)算投入的預(yù)期來(lái)講，個(gè)人還是最看好阿里云和華為云，其次是騰訊云和百度云。

01

阿里云不用多說(shuō)，它是中國(guó)云計(jì)算業(yè)務(wù)的開(kāi)創(chuàng)者，目前也處于整個(gè)市場(chǎng)份額第一的位置。阿里云很早就被列為阿里的核心業(yè)務(wù)，所以阿里云的投入是有保障的。再加上阿里云有如淘寶、天貓、釘釘、螞蟻金服等整個(gè)阿里系的線上業(yè)務(wù)支撐，這會(huì)對(duì)阿里云的基本盤很有幫助。

而從技術(shù)的成熟度來(lái)講，目前阿里云也同樣處于領(lǐng)先地位，并且阿里在技術(shù)方面的投入和華為是旗鼓相當(dāng)?shù)?，引進(jìn)了非常多全球領(lǐng)先的科研工作人員。一系列基礎(chǔ)能力的投入都會(huì)對(duì)阿里云長(zhǎng)期的技術(shù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生重大的影響。

除此之外，阿里在全國(guó)范圍內(nèi)擁有強(qiáng)大的號(hào)召力，同時(shí)和在政府關(guān)系方面也有很大優(yōu)勢(shì)。所以我認(rèn)為阿里云在至少兩三年內(nèi)還是可以保持領(lǐng)先地位的。

02

華為云是唯一個(gè)有可能挑戰(zhàn)阿里云第一名地位的存在。有以下幾點(diǎn)原因：

第一，我們知道其實(shí)像華為和阿里這樣的企業(yè)，整體實(shí)力都非常強(qiáng)大，最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是你的業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的定位如何。只要業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的定位是比較核心的，那就能保證一定會(huì)得到充分的資源投入，資源投入的多少就決定了未來(lái)業(yè)務(wù)能增長(zhǎng)多大。從目前來(lái)看，華為同樣把云計(jì)算業(yè)務(wù)定為了整個(gè)集團(tuán)的戰(zhàn)略項(xiàng)目，我個(gè)人認(rèn)為甚至可能會(huì)比消費(fèi)者業(yè)務(wù)更重要。所以未來(lái)華為云會(huì)有非常充分的資源投入，這就能保證華為云會(huì)有很強(qiáng)的潛在動(dòng)力。

第二，剛剛我們說(shuō)了阿里云在技術(shù)方面的投入正在不斷加大，特別是一些底層技術(shù)的研究，如芯片、AI等，這些對(duì)于云計(jì)算長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力非常重要。而華為在底層技術(shù)的投入可以算是中國(guó)科技公司中最大的，這一點(diǎn)從華為在5G技術(shù)的領(lǐng)先上就可以看出。在云計(jì)算方面也是一樣，華為的體系一直都能夠招攬到全球頂級(jí)的科研人員為自己所用，所以華為云計(jì)算底層技術(shù)的科研投入也是有保障的，能夠讓華為在技術(shù)方面很快追上阿里云。據(jù)我個(gè)人的了解，現(xiàn)在華為在技術(shù)方面跑的非?？?，和阿里云的差距在不斷縮小，個(gè)人預(yù)計(jì)在一兩年之內(nèi)華為云就可以追平阿里云，甚至反超。

第三，眾所周知，云計(jì)算是一個(gè)To B業(yè)務(wù)，而華為恰恰就是做To B業(yè)務(wù)起家的，甚至可以說(shuō)是全中國(guó)做To B業(yè)務(wù)最好的一家公司，沒(méi)有之一。因?yàn)槿A為一直在做運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)就是一個(gè)典型的To B業(yè)務(wù)，和政府，和大型的壟斷型企業(yè)談判，華在這方面有一套成熟的打法，所以華為在To B業(yè)務(wù)這方面是非常優(yōu)秀的。我自己的公司同時(shí)使用了阿里云、騰訊云和華為云，非常深刻地感受到了華為在To B銷售方面的服務(wù)是遙遙領(lǐng)先的。

第四，華為云有非常好的全球化基礎(chǔ)。中國(guó)的云計(jì)算企業(yè)不僅僅是在中國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)行銷售，未來(lái)很大一部分要在全球進(jìn)行銷售。目前，騰訊云、阿里云都在積極拓展全球化業(yè)務(wù)。而全球化業(yè)務(wù)哪家更有優(yōu)勢(shì)，一定是華為。華為本身的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)就是全球化的，所以在全球各地都有很強(qiáng)的銷售和服務(wù)隊(duì)伍，這對(duì)于華為云的拓展非常有幫助。連我自己的公司在歐洲的一些業(yè)務(wù)都是和華為云合作的。由此可見(jiàn)，通過(guò)華為自身在海外的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，捆綁銷售華為云，對(duì)于華為云全球化的拓展非常有幫助。所以華為云可以成為全球化做的最好的一塊中國(guó)云。

基于以上四點(diǎn)，我認(rèn)為華為云是非常猛的。當(dāng)然，華為也定了非常激進(jìn)的目標(biāo)，去年實(shí)現(xiàn)了300%的增長(zhǎng)，我估計(jì)今年華為云的增長(zhǎng)目標(biāo)也是定在300%的水準(zhǔn)。雖然不一定能實(shí)現(xiàn)，但是華為云仍然會(huì)是所有云計(jì)算公司中增速最快的。因此，我認(rèn)為華為云在兩三年之后是有實(shí)力挑戰(zhàn)阿里云的。

從目前局勢(shì)來(lái)看，第一梯隊(duì)?wèi)?yīng)該就是阿里云和華為云，而第三名位置比較有利的競(jìng)爭(zhēng)者就是騰訊云和百度云。

03

目前來(lái)看，相比百度云，騰訊云稍顯領(lǐng)先，但是騰訊云的問(wèn)題是增速在放緩，今年一季度甚至是負(fù)增長(zhǎng)，這是一個(gè)不太好的信號(hào)。好在從整個(gè)戰(zhàn)略角度來(lái)看，騰訊把以云計(jì)算為首的To B業(yè)務(wù)員提高到了公司戰(zhàn)略級(jí)的高度。因?yàn)轵v訊在To C方面做得實(shí)在太好了，未來(lái)的增長(zhǎng)空間越來(lái)越小，所以騰訊要開(kāi)拓To B業(yè)務(wù)也是整個(gè)集團(tuán)的重要需求。而騰訊的弱點(diǎn)在于To C業(yè)務(wù)太強(qiáng)，To B業(yè)務(wù)一時(shí)之間能夠搶到資源比較少，而且經(jīng)驗(yàn)也比較少。說(shuō)白了，騰訊做慣了甲方，現(xiàn)在做To B業(yè)務(wù)要變?yōu)橐曳剑詨毫?huì)很大。

在技術(shù)方面的投入，騰訊雖然也不差，但是和華為以及阿里相比還是少了一些頂尖的技術(shù)投入，基礎(chǔ)科研的投入是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。騰訊云在技術(shù)方面只能處于落后地位。這就是騰訊云和阿里云以及華為云競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重大劣勢(shì)。

04

百度云，我認(rèn)為它是有實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)第三名的，但是還是要看百度整體的打法。

百度云最大的問(wèn)題還是投入不足。今年百度調(diào)整了云計(jì)算的策略，還是要以盈利為優(yōu)先，對(duì)此我認(rèn)為這是一個(gè)相對(duì)比較失敗的戰(zhàn)略。因?yàn)樵朴?jì)算現(xiàn)在還處于中前期階段，還是投入階段，而百度率先想要謀取盈利，這對(duì)于百度業(yè)務(wù)的擴(kuò)張是非常要命的。我認(rèn)為百度還是應(yīng)該加強(qiáng)在云計(jì)算方面的投入，投入不足會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)的未來(lái)產(chǎn)生很大的影響。

當(dāng)然百度的優(yōu)勢(shì)在于相比騰訊在技術(shù)投入方面更多一點(diǎn)，特別在人工智能方面，百度還是處于領(lǐng)先地位的?，F(xiàn)在的云計(jì)算不僅僅只是一個(gè)簡(jiǎn)單的云存儲(chǔ)，還附加了很多其他的功能，如人工智能計(jì)算能力等，在這塊百度相對(duì)騰訊還是很有優(yōu)勢(shì)的。

同時(shí)，百度和騰訊一樣的一點(diǎn)是，雖然百度有龐大的代理商體系，但是百度也是做慣了To C業(yè)務(wù)，當(dāng)慣了甲方，突然變成乙方，百度的內(nèi)部文化也不能迅速適應(yīng)。這是百度云需要去調(diào)整的地方。在這方面百度云和華為云完全沒(méi)得打，和騰訊云競(jìng)爭(zhēng)還是有機(jī)會(huì)的。

由此可見(jiàn)，百度云和騰訊云需要爭(zhēng)奪一下第三名的位置。其中最核心的影響因素就是雙方對(duì)云業(yè)務(wù)的資源投入，誰(shuí)的資源投入更大，誰(shuí)的決心更大，誰(shuí)就有可能搶到第三名的位置。敗的一方未來(lái)機(jī)會(huì)就會(huì)比較小了。

至于剩下的金山云、UCloud等云企業(yè)雖然已經(jīng)上市了，但是在整個(gè)大的云計(jì)算領(lǐng)域它們應(yīng)該沒(méi)有太多的勝算。個(gè)人建議，這些企業(yè)應(yīng)該調(diào)整自己的戰(zhàn)略，努力在某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)切塊蛋糕，這樣至少能夠在未來(lái)不被這些頭部廠商擠壓的太厲害。這才是一個(gè)比較明智的選擇。

總而言之，目前的云市場(chǎng)排名阿里云第一，騰訊云第二，華為云第三，百度云第四，金山云第五。我個(gè)人對(duì)未來(lái)的判斷是，華為云和阿里云爭(zhēng)奪第一的寶座，騰訊云和百度云爭(zhēng)奪第三的位置，其他所有廠商只能在細(xì)分市場(chǎng)生存，沒(méi)有太大的發(fā)展空間。究竟最終鹿死誰(shuí)手，未來(lái)兩三年會(huì)是非常關(guān)鍵的時(shí)刻。