阿里健康擬以20.05港元配售4.99億新股,募資百億港元
藍(lán)鯨TMT頻道8月5日訊,阿里健康今日上午發(fā)布公告稱,公司已與配售代理訂立配售協(xié)議,按每股20.05港元的價格配售約4.99億股新股,募資約百億港元。配售價較8月4日收市價折讓8.03%,較前五日的平均收市價折讓約6.18%。
據(jù)悉,這是阿里健康首次公開募資,其本次配售的股份占現(xiàn)有發(fā)行股本的3.85%,占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的3.71%。本次配售由花旗環(huán)球金融有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司主動包銷。如果未達(dá)成配售目標(biāo),將由上述兩家公司兜底購買。
公告顯示,截至2020年3月31日,阿里健康現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約為25.95億元,經(jīng)營性現(xiàn)金流充足。2018財(cái)年至2020財(cái)年,公司營收分別為24.43億元、50.96億元、95.96億元。配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將為公司業(yè)務(wù)快速增長、逐鹿互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療賽道進(jìn)一步提供靈活性。
至于所得款具體用途,該公司預(yù)期約80%至90%將用于進(jìn)一步發(fā)展公司醫(yī)藥健康產(chǎn)品全渠道業(yè)務(wù)及醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)務(wù),包括擴(kuò)充集團(tuán)的醫(yī)藥及醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、豐富會員服務(wù)及用戶為本之內(nèi)容。剩余約10%至20%將用于進(jìn)一步發(fā)展數(shù)字基建及創(chuàng)新業(yè)務(wù),包括但不限于擴(kuò)充向醫(yī)療健康行業(yè)參與者所提供的互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)解決方案之種類。