京東開啟公開發(fā)售：招股價不超過236港元，18日上市交易

藍鯨TMT頻道6月8日訊，京東集團今日早間在港交所發(fā)布公告稱，8日上午9時正式啟動公開發(fā)售，公開發(fā)售價將不超過每股236港元，預(yù)期定價日為6月11日。

根據(jù)公告，京東將于6月8日至6月11日招股，擬全球發(fā)售1.33億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目為665萬股，國際發(fā)售股份數(shù)目為1.2635億股；預(yù)期將向國際承銷商授出15%超額配股權(quán)。預(yù)期公司A類普通股將于將于2020年6月18日上午九時開始買賣，每手50股。

按公開發(fā)售價不超過每股236港元計算，經(jīng)扣除應(yīng)付的預(yù)計承銷費用及發(fā)售費用后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，則全球發(fā)售募資凈額約為309.88億港元（約合39.985億美元），假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)獲行使，則約為356.49億港元（約合45.9993億美元）。

6月5日，京東通過港交所上市聆訊，并遞交了初步招股書。招股書顯示，公司此次全球發(fā)售募集資金凈額用于投資以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，以進一步提升用戶體驗及提高運營效率；不過，招股書尚未披露具體募集資金金額及發(fā)行股票數(shù)量。

根據(jù)招股書，2017年至2019年，京東凈收入分別為3623億元、4620億元和5769億元。2017及2018年持續(xù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營虧損分別為1900萬元和28.01億元；2019年持續(xù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營凈利潤為118.9億元。2020年一季度，京東營收1462億元，同比增長20.7%；凈利潤約為11億元，去年同期盈利73億元；非美國通用會計準(zhǔn)則下的凈利潤為30億元，去年同期為33億元。

同時，京東賬面現(xiàn)金充盈，2019年京東持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流將近195億元；截至2019年末，公司的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金合計近400億元，較年初增加了25億元。

截至最后實際可行日期，京東董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強東持有京東15.1%的股權(quán)，擁有78.4%的表決權(quán)；公司最大股東為騰訊，持股17.8%，擁有4.6%的表決權(quán)；沃爾瑪持股9.8%，擁有2.5%的表決權(quán)。

此外，京東已向港交所申請豁免，盡管截至6月5日，京東并無任何關(guān)于香港聯(lián)交所潛在分拆上市的時間或詳情的具體計劃，但其仍將繼續(xù)探索不同業(yè)務(wù)的持續(xù)融資需求，并可能在三年期間內(nèi)考慮將一項或多項相關(guān)業(yè)務(wù)于香港聯(lián)交所分拆上市。