監(jiān)管明確農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)條件！業(yè)內(nèi)：兩年后市場(chǎng)進(jìn)入洗牌期

每經(jīng)記者 袁園每經(jīng)編輯 易啟江

近期，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)條件的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）明確總、分公司經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的門檻，圈定出綜合償付能力充足率及配備專業(yè)人員具體數(shù)量等量化指標(biāo)；同時(shí)，還建立農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)評(píng)估機(jī)制，完善退出機(jī)制。

《通知》被業(yè)內(nèi)人士看做是完善全流程的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)條件管理制度體系、促進(jìn)險(xiǎn)企守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)建設(shè)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)健康平穩(wěn)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)文件。而業(yè)內(nèi)人士之所以有這樣的態(tài)度，跟當(dāng)下農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)失序、市場(chǎng)準(zhǔn)入退出機(jī)制不明確等原因有關(guān)。

那么，當(dāng)下的農(nóng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度究竟是怎么樣的呢？又是哪些原因?qū)е罗r(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失序呢？未來(lái)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的大贏家會(huì)是怎么樣的？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此專訪了安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱安華保險(xiǎn))農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人，其對(duì)當(dāng)下農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀給出了詳細(xì)解讀。

2016年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)條例修改后，取消了“未經(jīng)依法批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”這一規(guī)定，修改為“除保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”。

此后，很多保險(xiǎn)公司以此為依據(jù)，紛紛進(jìn)入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)，農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)上的經(jīng)營(yíng)主體由10多家迅速增加到32家。

“據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和5個(gè)計(jì)劃單列市，至少有6個(gè)省有超過(guò)12家農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)做農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，10個(gè)省有超過(guò)10家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。有的省甚至達(dá)到了15家公司。”安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人表示，在很多地方，一個(gè)縣就有十幾家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)農(nóng)險(xiǎn)，甚至一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)里經(jīng)營(yíng)農(nóng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司就有3、4家。

這些機(jī)構(gòu)的密集存在，增加了農(nóng)險(xiǎn)保險(xiǎn)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，不僅降低了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)效率、損害了農(nóng)戶的利益，也增加了保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。當(dāng)然，從另一個(gè)側(cè)面分析，投保農(nóng)戶、協(xié)辦部門乃至地方政府的道德風(fēng)險(xiǎn)也引發(fā)了違規(guī)違法案件。

除卻無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的亂象還表現(xiàn)在農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)招標(biāo)上，農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)招標(biāo)本應(yīng)該從服務(wù)效率高、服務(wù)能力強(qiáng)的機(jī)構(gòu)著眼，可是某些地區(qū)因出臺(tái)“一年一招標(biāo)”的政策，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司頻繁應(yīng)對(duì)，無(wú)法進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)規(guī)劃，嚴(yán)重影響了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量。

“我們?cè)凇锻ㄖ分锌吹?，其?qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)堅(jiān)持適度競(jìng)爭(zhēng)原則，這可能就是收緊的信號(hào)。”安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，《通知》對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)不是放松、放寬了，相反，是對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入和退出管理更嚴(yán)了。

據(jù)悉，《通知》相應(yīng)地對(duì)總公司、省級(jí)分公司分別設(shè)定了相應(yīng)條件；在市場(chǎng)退出方面，《通知》中也做了嚴(yán)格的規(guī)定。“這些對(duì)已經(jīng)在開辦農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司和想進(jìn)入農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司都會(huì)產(chǎn)生重大影響。相信各家保險(xiǎn)公司會(huì)對(duì)《通知》要求逐條進(jìn)行測(cè)評(píng)、衡量。”

但是，安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，兩年內(nèi)不會(huì)有太多保險(xiǎn)公司因不達(dá)標(biāo)被阻止、清退或主動(dòng)退出市場(chǎng)。兩年后，市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入洗牌期，屆時(shí)不排除會(huì)有一些公司因各種原因主動(dòng)或被動(dòng)離開農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)。離開公司的數(shù)量，需要綜合考量各家公司的經(jīng)營(yíng)條件、規(guī)范程度，以及監(jiān)管力度等因素。“預(yù)測(cè)在此監(jiān)管規(guī)定要求下，絕大部分省份經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量不會(huì)增加了，但在青海、西藏等幾個(gè)經(jīng)營(yíng)主體相對(duì)較少的省份，數(shù)量可能要增加一些。”

此外，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛切入農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的行為，尤其是大型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，他們的行為，讓業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)會(huì)對(duì)專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司造成沖擊。事實(shí)究竟如何呢？

“大型機(jī)構(gòu)切入農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)，對(duì)專業(yè)公司的農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)造成了很大沖擊。與其他專業(yè)公司相比，因?yàn)榘踩A保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域更廣一些，受到的沖擊也更大一些。”安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人介紹，如果將大型機(jī)構(gòu)與專業(yè)公司對(duì)比，大型機(jī)構(gòu)具有實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)，在多地現(xiàn)有的市場(chǎng)招標(biāo)規(guī)則下，能夠獲得較高的考核得分，進(jìn)入市場(chǎng)容易一些。但他們也是有劣勢(shì)的，像大型機(jī)構(gòu)缺少農(nóng)險(xiǎn)基因，在人員、經(jīng)驗(yàn)、管理上比專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司要弱一些。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理統(tǒng)計(jì)，當(dāng)下市場(chǎng)上的專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司共有5家，分別為安華保險(xiǎn)、安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司、國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司、中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司。安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司還是極具優(yōu)勢(shì)的。

具體來(lái)看：一是具有專業(yè)性的農(nóng)險(xiǎn)人員。

我國(guó)新一輪農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)是從4+2模式開始的，即安華保險(xiǎn)、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司、安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司、國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司4家專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司和人保、中華聯(lián)合2家綜合性財(cái)險(xiǎn)公司，上述公司在試點(diǎn)實(shí)踐探索中，培育了一大批農(nóng)險(xiǎn)專業(yè)人員，已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的骨干中堅(jiān)力量。

二是開辦農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富。

十三年來(lái)，專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司始終在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的一線前沿，積累了較豐富的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)。

三是技術(shù)領(lǐng)先。

就安華保險(xiǎn)而言，率先在全國(guó)應(yīng)用無(wú)人機(jī)開展農(nóng)作物災(zāi)害損失核定，引領(lǐng)了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)技術(shù)創(chuàng)新，帶動(dòng)了后期的“3S”災(zāi)害勘察等新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展。

四是產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)。

除中央財(cái)政補(bǔ)貼的16個(gè)大宗農(nóng)產(chǎn)品成本保險(xiǎn)外，市場(chǎng)上推廣的很多創(chuàng)新型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品很多都是專業(yè)保險(xiǎn)公司研發(fā)推出的，例如安華保險(xiǎn)推出的生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)、農(nóng)作物產(chǎn)量保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)，安信公司推出的蔬菜價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)，國(guó)元公司推出的農(nóng)作物氣象指數(shù)保險(xiǎn)等。

上述這些成為專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)，也是很多財(cái)險(xiǎn)公司所沒(méi)有的。例如專業(yè)的農(nóng)險(xiǎn)人員，這是專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中慢慢培養(yǎng)起來(lái)的，也是很多財(cái)險(xiǎn)公司所不具備的。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，《通知》也將這些公司的軟實(shí)力列入考核標(biāo)準(zhǔn)，如針對(duì)省級(jí)分公司經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備的條件“有專門的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)管理部門，并配備5名以上農(nóng)業(yè)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)人員，具有較強(qiáng)的核保核賠和風(fēng)險(xiǎn)管理能力”，以及“在經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的縣級(jí)區(qū)域內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)、查勘設(shè)備和交通工具等辦公條件能夠滿足業(yè)務(wù)管理和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)的要求”等。

“13年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展迅速、成效顯著。取得成績(jī)的同時(shí)，在農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際操作過(guò)程中還存在諸多問(wèn)題，比如客戶信息、保險(xiǎn)標(biāo)的信息采集準(zhǔn)確率不高、定損難以到戶、事故損失核定準(zhǔn)確率不高等等，這些問(wèn)題一直伴隨著農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展，至今也沒(méi)有得到徹底解決。近年來(lái)，各家保險(xiǎn)公司通過(guò)無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星遙感等新科技開展了一些精確承保精確理賠嘗試，但還沒(méi)有達(dá)到全面、系統(tǒng)地解決問(wèn)題的程度。”安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人指出，這一系列的軟實(shí)力要求還是挺符合現(xiàn)階段我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)際情況的。

可是，當(dāng)前市場(chǎng)上專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)人員還是較缺乏的，特別是對(duì)新進(jìn)入農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，它們基本沒(méi)有這樣的人才。因此，這也成為專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)。

雖然，專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在人員、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面具有優(yōu)勢(shì)，但是大型財(cái)險(xiǎn)也并非全無(wú)優(yōu)勢(shì)。

在這些機(jī)構(gòu)的沖擊下，專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司難免受到影響。所謂“狹路相逢勇者勝”，在相互角逐的過(guò)程中，究竟誰(shuí)才會(huì)成為未來(lái)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的贏家呢？

“《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)我國(guó)未來(lái)10年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展目標(biāo)做出了全面闡述，在提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)能力、優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)運(yùn)行機(jī)制、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、做好組織實(shí)施5個(gè)方面也都提出了明確規(guī)定要求。”安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，誰(shuí)能準(zhǔn)確把握黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，建立完善的發(fā)展戰(zhàn)略，誰(shuí)就能跑贏市場(chǎng)。

其認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)的是綜合競(jìng)爭(zhēng)力。而這個(gè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力主要包括兩大方面：公司實(shí)力和實(shí)際投入、創(chuàng)新和服務(wù)。

首先，公司實(shí)力和實(shí)際投入方面。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)本身具有“高風(fēng)險(xiǎn)、高成本、高賠付”的特點(diǎn)，因此，此次《通知》對(duì)綜合性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司和專業(yè)性農(nóng)險(xiǎn)公司償付能力充足率，分別作出了不同規(guī)定，對(duì)于前者要求“上一年度末及最近兩個(gè)季度末綜合償付能力充足率180%以上”，后者要求“上一年度末及最近兩個(gè)季度末綜合償付能力充足率150%以上”。這是考驗(yàn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)水平的硬指標(biāo)，保險(xiǎn)公司必須達(dá)標(biāo)。

同時(shí)，作為從業(yè)機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)公司要做好資源的整合與投入，要建設(shè)高水平的農(nóng)險(xiǎn)隊(duì)伍，要儲(chǔ)備、研發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)產(chǎn)品，要配置充足的工作設(shè)備，要投入滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)費(fèi)用等等。

其次，創(chuàng)新和服務(wù)方面。我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)另一特點(diǎn)是“點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣”、農(nóng)戶眾多、標(biāo)的分散，與美國(guó)等國(guó)家家庭農(nóng)場(chǎng)式農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式差別巨大。未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新科技的應(yīng)用可能會(huì)顛覆現(xiàn)有農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品模式、實(shí)務(wù)運(yùn)行方式。農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)先者，需要做到能為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)，而這也必將得到政府認(rèn)可、農(nóng)民滿意、監(jiān)管部門放心。

安華保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的理想狀態(tài)，應(yīng)該是規(guī)范有序、適度競(jìng)爭(zhēng)、公平公正、優(yōu)勝劣汰。作為依法合規(guī)的保險(xiǎn)公司，應(yīng)在經(jīng)營(yíng)區(qū)域上保持穩(wěn)定，在經(jīng)營(yíng)時(shí)間上保持適中，鼓勵(lì)其加大投入，不斷提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)能力和服務(wù)水平。而對(duì)于打算通過(guò)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)“撈金”的“游擊隊(duì)”，監(jiān)管應(yīng)該嚴(yán)格考核、予以清除，保障農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展。

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