為什么還在用App思維來觀察阿里?
編者按:本文來自微信公眾號(hào)“一點(diǎn)財(cái)經(jīng)”(ID:yidiancaijing),作者 一點(diǎn)財(cái)經(jīng)編輯部,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
你不能再從App里觀察阿里了。這家公司的重要變化正在深水區(qū)發(fā)生。
6月16日,阿里云宣布在財(cái)年內(nèi)拿出20億專項(xiàng)資金繼續(xù)投入“被集成”,意即讓更多ISV加入利用阿里云的能力快速搭建應(yīng)用,“做更好的SaaS”。淘寶直播則宣布在618期間已產(chǎn)生13個(gè)成交過億的直播間,既包括紅人主播,也有品牌自播。同樣也是今天,盒馬在湖南長沙的第6家門店開業(yè)了。
這些變化并不在中國互聯(lián)網(wǎng)眼下的“主流”領(lǐng)域進(jìn)行?;蛘呖梢缘贸鲞@樣一個(gè)結(jié)論:阿里在做的事情正在脫離移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代偏愛的敘事,比如應(yīng)用發(fā)布和流量戰(zhàn)爭。
某種程度上,這種現(xiàn)象表明互聯(lián)網(wǎng)的世界里已經(jīng)出現(xiàn)了賽道的折疊,也解釋了為什么利潤一直不是最高、用戶數(shù)一直不是最多的阿里,卻能一直坐穩(wěn)中國互聯(lián)網(wǎng)公司市值第一的交椅。
為什么說不必再從App里看阿里了?
效率和規(guī)模已無必要。
5月22日,阿里在20財(cái)年Q4及全年財(cái)報(bào)里披露了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)字:數(shù)字經(jīng)濟(jì)體全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)9.60億。在全球范圍內(nèi),在阿里國內(nèi)外多個(gè)電商平臺(tái)、新零售、本地生活、數(shù)字娛樂等服務(wù)上產(chǎn)生實(shí)際購買行為的人已接近10億規(guī)模,這需要全球化和多場景服務(wù)能力雙重作用。放眼全球,用戶數(shù)超10億的互聯(lián)網(wǎng)公司屈指可數(shù),產(chǎn)生交易的買家數(shù)達(dá)到同一規(guī)模的,至少在中國已無出其右。
此外,阿里的性質(zhì)決定了其想象力的上限在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利期誕生的公司之外。
很多人認(rèn)為阿里巴巴起家于淘寶,事實(shí)并非如此。查閱資料可以發(fā)現(xiàn),2004年,馬云對(duì)阿里的構(gòu)想就是基礎(chǔ)設(shè)施,讓“電子商務(wù)對(duì)每一個(gè)中小企業(yè)都能像擰自來水一樣方便,但這個(gè)工程需要你鋪管道、做服務(wù)、建自來水廠”??梢哉f,基礎(chǔ)設(shè)施就是阿里的戰(zhàn)略原點(diǎn)。
同樣地,阿里招股書上強(qiáng)調(diào)的“Meet at Alibaba,Work at Alibaba,Live at Alibaba”(在阿里巴巴相會(huì)、工作和生活)并不是一句營銷口號(hào),而是誠實(shí)地反映了這家公司的目標(biāo):做好管道、服務(wù)和自來水廠,能力既能to B,也能to C。
所以,淘寶誕生后必然出現(xiàn)支付寶、菜鳥和阿里云,并打通文化娛樂,又持續(xù)演化出近幾年來的新零售和本地生活服務(wù),同時(shí)還可以催生在線協(xié)同工具釘釘?shù)取,F(xiàn)在,上述的商業(yè)、金融、物流、計(jì)算能力已被阿里全量整合,使阿里成為國內(nèi)最有可能提供完整的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的平臺(tái)。也正是因?yàn)槿绱?,阿里的核心能力迭代常常從深層開始。
隨便舉個(gè)例子,在618各家公司為網(wǎng)紅直播打得不可開交時(shí),并入阿里不到一年的考拉已悄悄實(shí)現(xiàn)了100%上云。從此,考拉可以不再設(shè)立專門的運(yùn)維團(tuán)隊(duì),省掉數(shù)千萬的運(yùn)維成本。
那么,現(xiàn)在的阿里到底走到了哪里?
無論看業(yè)務(wù)形態(tài)、商業(yè)邏輯還是戰(zhàn)略意圖,阿里都已是一家基礎(chǔ)設(shè)施公司。
應(yīng)用公司做產(chǎn)品,基礎(chǔ)設(shè)施公司做系統(tǒng)。衡量一家單純的應(yīng)用公司的進(jìn)步速度,要看產(chǎn)品效率;衡量一家基礎(chǔ)設(shè)施公司的進(jìn)步速度,要看生態(tài)豐富性。
我們先以昨天淘寶直播的數(shù)據(jù)為例。這個(gè)從搜索電商向內(nèi)容電商跨越的標(biāo)志性創(chuàng)新產(chǎn)物,創(chuàng)立不到4年已達(dá)到年帶動(dòng)成交額2000億的規(guī)模。更重要的是,2020年直播電商風(fēng)口到來,其他平臺(tái)正在為爭奪頭部主播展開“軍備競賽”時(shí),淘寶直播已在618期間誕生了13個(gè)破億的直播間,阿里做生態(tài)的能力已在其中體現(xiàn)出來。
再以阿里在云計(jì)算板塊的20億新投入為例。就在幾天之前,阿里云對(duì)外公布行動(dòng)目標(biāo):做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)、做強(qiáng)生態(tài)。這與阿里巴巴一年前提出云計(jì)算“被集成”密不可分。
發(fā)展到現(xiàn)在,阿里有足夠充裕的資金、資源和人才儲(chǔ)備,大手筆投入到核心技術(shù)能力的耕耘中,在自主研發(fā)的飛天云操作系統(tǒng)之上,專心做芯片、數(shù)據(jù)庫、路由器、交換機(jī),同時(shí)發(fā)揮平臺(tái)效應(yīng),鼓勵(lì)扶持合作伙伴來做SaaS,快速做大云計(jì)算上層的市場規(guī)模。
昨天新增的20億投入,就是用于產(chǎn)品技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、生態(tài)服務(wù)體系的構(gòu)建和核心生態(tài)伙伴培養(yǎng)。到2019年9月,阿里云已累計(jì)對(duì)外開放了1萬多個(gè)API服務(wù),每天客戶和合作伙伴對(duì)阿里云API的調(diào)用量已經(jīng)達(dá)到了百億次的規(guī)模,年增速仍在100%以上。
而盒馬在中部中心城市長沙穩(wěn)扎穩(wěn)打開出第六家店,印證了進(jìn)一步加深新一線及二線城市布局的軌跡。截至3月31日,盒馬已開出207家門店,從身邊的社區(qū)也能看到盒馬mini店、盒馬小站等新業(yè)態(tài)見縫插針。2020年一季度,包含盒馬、天貓超市等在內(nèi)的阿里新零售業(yè)務(wù)收入同比增長了88%,規(guī)模效應(yīng)經(jīng)疫情催化后加速顯現(xiàn)出來。無論從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是財(cái)務(wù)表現(xiàn)來看,阿里都早已不再是一家電商公司。
真正重要的變化,一定能被手機(jī)屏幕外的用戶感知到,但不一定從手機(jī)屏幕的一畝三分地里發(fā)生。
經(jīng)歷了波折的一季度后,上市科技公司的二季度及全年業(yè)績展望呈現(xiàn)出整體謹(jǐn)慎偏負(fù)的情況,蘋果、Facebook罕見沒有給出下一季度的業(yè)績指引,Twitter撤回了原有的業(yè)績指引,并提前對(duì)市場打了Q1可能虧損的預(yù)防針。5月22日,阿里巴巴罕見地如期公布了新財(cái)年業(yè)績指引:預(yù)計(jì)2021財(cái)年收入超6500億。
阿里現(xiàn)有的圖景里是缺少“愛豆”“老鐵666”“xswl”式的“熱鬧”的。所幸,底氣從來跟熱鬧無關(guān)。
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