AI芯片落地難

編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)“DoNews”（ID:ilovedonews），作者：楊靜，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

AI的解釋是什么，“人工智能”是大多數(shù)人能給出的最直接解釋，但再深入，很大一部分人就解釋不了。談及AI，幾乎所有的從業(yè)者都有那么幾分莫名的自信和光環(huán)附身的感覺(jué)。但隨著AI創(chuàng)業(yè)玩家上市收割，自信光環(huán)背后的真實(shí)產(chǎn)業(yè)逐漸要被揭開(kāi)了。

具體到行業(yè)層面，AI視覺(jué)、AI 芯片成了近幾年AI應(yīng)用最多的領(lǐng)域，商湯、云從、曠視、依圖這四家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的玩家被稱之為AI視覺(jué)四小龍。而在AI芯片領(lǐng)域，有鼎鼎大名的創(chuàng)業(yè)玩家寒武紀(jì)、阿里支持的平頭哥、還有如技術(shù)和資金雙疊加的華為這些海思等主流玩家，除此之外還有如聯(lián)想、浪潮等一些非主流玩家。在過(guò)去的三年間，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，發(fā)生在AI芯片領(lǐng)域的投融資超過(guò)了150次，融資金額更是達(dá)數(shù)千億。這和面向C端的資本寒冬完全是不一樣的景象。

但這些公司價(jià)值幾何，仍然似乎沒(méi)有人能說(shuō)清楚，我們能最直觀能看到的就是一個(gè)個(gè)學(xué)霸級(jí)的天團(tuán)組合，技術(shù)驅(qū)動(dòng)成了它們統(tǒng)一的特點(diǎn)，科學(xué)家也成了玩家的標(biāo)配。寒武紀(jì)的上市招股書(shū)或許能說(shuō)明一個(gè)個(gè)的學(xué)霸天團(tuán)背后究竟有什么困難。

此次上市之前，寒武紀(jì)的估值達(dá)到了220億美金，2019年公司營(yíng)收4.4億，虧損11.8億，近三年累計(jì)虧損達(dá)到16億元。對(duì)于這種技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的企業(yè)來(lái)說(shuō)，上市之前的虧損并不可怕，或者說(shuō)非常常見(jiàn)，但寒武紀(jì)的問(wèn)題是，高投入研發(fā)后，它卻不知道自己的產(chǎn)品要賣給哪些客戶或者說(shuō)應(yīng)用到那些產(chǎn)品上。

這并不是說(shuō)AI芯片沒(méi)有應(yīng)用場(chǎng)景，而是技術(shù)難度太高，創(chuàng)業(yè)玩家似乎駕馭不了下游的合作企業(yè)。在寒武紀(jì)的招股書(shū)中有一家名為公司A的客戶，在2017年和2018年公司A為寒武紀(jì)貢獻(xiàn)了95%以上的營(yíng)收，但在2019年該公司卻直線下滑到14%，位列寒武紀(jì)營(yíng)收第四位。

外界猜測(cè)，公司A即為華為，而創(chuàng)收的來(lái)源在于華為在自研的麒麟芯片中搭載了寒武紀(jì)的AI處理器，這也成就了華為當(dāng)年的全球首款A(yù)I手機(jī)，但當(dāng)在2019年麒麟990集成了自研的AI處理器后，寒武紀(jì)就被拋棄了。

從這個(gè)應(yīng)運(yùn)場(chǎng)景我們能看到，如果手機(jī)廠商不自研芯片，則不可能有合作的機(jī)會(huì)，高通又怎么會(huì)應(yīng)運(yùn)寒武紀(jì)的芯片呢。而華為這種具備自我研發(fā)實(shí)力的企業(yè)則只是當(dāng)寒武紀(jì)成了引路人僅此而已。

除了公司A，我們從前幾大客戶中還看到了大量政府客戶，以第一大客戶珠海橫琴新區(qū)管委會(huì)商務(wù)局為例，這兩億的收入實(shí)為中科院算研所與珠海橫琴管委會(huì)簽訂的合作協(xié)議，只不過(guò)最后的實(shí)施方為中科院算研所關(guān)聯(lián)公司寒武紀(jì)。這表明這并非政府客戶像華為一樣是寒武紀(jì)直接產(chǎn)生的客戶，而是通過(guò)中科院算研所產(chǎn)生的間接客戶。

其實(shí)在寒武紀(jì)過(guò)去一年4億多的收入中，有大量是通過(guò)中科院背景而獲得的。這種服務(wù)模式的長(zhǎng)遠(yuǎn)性和可持續(xù)性值得寒武紀(jì)考量。當(dāng)然寒武紀(jì)在招股書(shū)開(kāi)篇就已經(jīng)將這種風(fēng)險(xiǎn)利害關(guān)系做了說(shuō)明。

這其實(shí)才是最為關(guān)鍵的點(diǎn)。類似于寒武紀(jì)這樣的AI芯片玩家擁有技術(shù)，但卻無(wú)法找到可持續(xù)性的落地場(chǎng)景成為難題，不僅僅在AI芯片領(lǐng)域，在AI視覺(jué)領(lǐng)域遇到的情況也是一樣的。現(xiàn)在上市對(duì)他們來(lái)說(shuō)其實(shí)還為時(shí)過(guò)早，但面對(duì)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，自己只能多多儲(chǔ)存彈藥來(lái)彌補(bǔ)自己體量的不足了。

技術(shù)是AI的基礎(chǔ)，但以市場(chǎng)為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)一定要以最快的速度找到自己的市場(chǎng)，否則一味的技術(shù)至上依然是徒勞。