嗶哩嗶哩擬發(fā)行總額不超過3億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)

金融界美股訊 北京時(shí)間4月2日消息，美股周一盤后，中國二次元文化社區(qū)公司嗶哩嗶哩宣布，公司擬發(fā)行總額不超過3億美元，且于2016年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。同時(shí)嗶哩嗶哩周一向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交Form F-3文件將發(fā)行1055.4萬份美國存托憑證，并稱未來可能會(huì)不定時(shí)提供和出售Z類普通股。企業(yè)將利用通過發(fā)債以及同時(shí)發(fā)行的ADS所得凈收益來充實(shí)內(nèi)容。

嗶哩嗶哩在文件中稱，除此之外，獻(xiàn)售股東也可能會(huì)不定時(shí)提供和出售其所持有的嗶哩嗶哩Z類普通股。獻(xiàn)售股東可能會(huì)通過公開或私下交易以當(dāng)時(shí)市價(jià)或私下議定的價(jià)格出售嗶哩嗶哩的Z類普通股，嗶哩嗶哩不會(huì)從獻(xiàn)售股東出售Z類普通股的交易中獲得任何收入。而此次發(fā)行1055.4萬ADS過程中，將包含其公司股東出售的653萬份美國存托股票（ADS）。

嗶哩嗶哩提交文件中顯示，Z類普通股可能會(huì)在同一次發(fā)行交易或各自獨(dú)立的發(fā)行交易中進(jìn)行發(fā)售，也可能會(huì)通過承銷商、交易商和代理人進(jìn)行發(fā)售，還可能會(huì)直接面向購買者進(jìn)行發(fā)售。參與出售本公司證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名及其酬勞和所持任何超額配售選擇權(quán)將在適用的招股章程附錄中加以說明。

嗶哩嗶哩的美國存托股票在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌交易，證券代碼為“BILI”。在2019年3月29日，也就是嗶哩嗶哩美國存托股票在納斯達(dá)克精選市場的最后一個(gè)有出售價(jià)格的交易日，嗶哩嗶哩的每股美國存托股票報(bào)收于18.95美元。

此前，嗶哩嗶哩在2月底公布了該公司截至12月31日的2018財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，嗶哩嗶哩第四季度總凈營收達(dá)人民幣11.555億元（約合1.681億美元），與上年同期相比增長57%；不按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）計(jì)算，嗶哩嗶哩第四季度調(diào)整后凈虧損為人民幣1.520億元（約合2210萬美元），相比之下上年同期的調(diào)整后凈虧損為人民幣2530萬元。

嗶哩嗶哩在去年3月登陸納斯達(dá)克市場，上市首日收盤破發(fā)，報(bào)11.24美元，較11.50美元的發(fā)行價(jià)下跌2.26%。在嗶哩嗶哩宣布發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)和發(fā)行Z類普通股后，嗶哩嗶哩股價(jià)盤后下跌2.93%報(bào)18.25美元。周一收盤嗶哩嗶哩下跌0.79%報(bào)收18.80美元，市值為52.35美元。