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優(yōu)信計劃納斯達克上市在美提交招股書:擬籌資最多5億美元

2018-05-30 15:25 來源: 站長資源平臺 編輯: 等等 瀏覽(900)人   

  優(yōu)信計劃納斯達克上市在美提交招股書:擬籌資最多5億美元。二手車電商優(yōu)信向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請書。申請書顯示,優(yōu)信計劃在納斯達克IPO上市,股票代碼為“UXIN”,擬籌集最多5億美元資金。


優(yōu)信計劃納斯達克上市在美提交招股書:擬籌資最多5億美元


  據(jù)招股書顯示,摩根士丹利國際公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券公司、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司將擔任優(yōu)信IPO交易的承銷商。

  據(jù)優(yōu)信招股書披露的財務數(shù)據(jù)以及運營數(shù)據(jù),2017年,優(yōu)信整個平臺的GMV(成交額)達434億元人民幣,同比2016年增長66.9%;成交量達634317輛,同比增67.9%。

  第三方數(shù)據(jù)公司艾瑞公布的數(shù)據(jù)顯示,以上述GMV和成交量計算,優(yōu)信占整體二手車電商市場份額的41%,位居行業(yè)第一。其中, TO C(個人消費者)市場占比為41%,TO B(車商)市場占比為42%。

  據(jù)招股書披露的持股情況,董事長兼首席執(zhí)行官戴琨實益持有19,805,147股普通股,持股比例為24.9%;Jeneration Capital附屬實體的持股比例為22.3%;Kingkey附屬實體的持股比例為14.8%;百度(香港)有限公司的持股比例為10.0%;老虎環(huán)球附屬實體的持股比例為9.0%;Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例為8.4%;Xin Gao Group Limited的持股比例為6.0%;LC附屬基金的持股比例為7.4%。

  優(yōu)信集團創(chuàng)建于2011年,是專注于二手車電商領域的多元化業(yè)務公司,旗下?lián)碛蠦2B模式二手車網(wǎng)絡拍賣平臺優(yōu)信拍、B2C模式的二手車交易平臺優(yōu)信二手車以及提供二手車融資服務的優(yōu)信金融三大子業(yè)務。

  2015年3月18日,二手車電商優(yōu)信集團宣布完成1.7億美元融資,百度領投,KKR和Coatue等跟投,華興資本擔任獨家財務顧問。

  優(yōu)信集團旗下有B2B二手車拍賣平臺"優(yōu)信拍",以及上線的B2C品牌"優(yōu)信二手車",從2014年上線"優(yōu)信金融"業(yè)務,陸續(xù)推出汽車金融產(chǎn)品。2014年9月,優(yōu)信集團也獲得了華平投資集團、老虎環(huán)球基金等多家全球頂尖投資機構總計2.6億美元的投資。

  優(yōu)信曾多次傳出擬上市消息,但優(yōu)信集團董事長兼CEO戴琨此前一直未予確認。早在2017年12月,戴琨曾對媒體表示,每個公司都會有上市的打算,但上市不是公司的終極目標,它是在不同階段對資本需求的一個手段而已,對于優(yōu)信來說,現(xiàn)在并不是重點。不過在2017年更早的時候,戴琨也曾公開表示,優(yōu)信已經(jīng)有了IPO計劃,但具體時間還要看市場競爭環(huán)境。


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