寶尊電商赴港上市發(fā)行價為每股82.9港元，募資凈額超32億港元

藍鯨TMT頻道9月28日訊，電商服務企業(yè)寶尊電商日前在港交所發(fā)布公告稱，香港上市發(fā)行價已確定為每股82.9港元，這一價格參考了公司在美股9月22日（定價日前的最后交易日）收市價等因素最終確定，遠低于此前確定的103.9港元最高發(fā)行價。預計全球發(fā)售募集資金凈額約為32.02億港元。

公告內(nèi)容顯示，寶尊電商計劃將自全球發(fā)售所獲得的所得款項凈額約20%用于擴充品牌合作伙伴網(wǎng)絡；約25%用于加強我們的數(shù)字營銷及配送能力；約30%用于潛在的戰(zhàn)略聯(lián)盟；約10%用于投資科技及創(chuàng)新；約15%用于潛在的并購機會。

寶尊電商在港上市股票代碼為“9991”，預計9月29日在港交所正式掛牌交易。寶尊電商表示，公司已向國際包銷商授出超額配股權，國際包銷商可以在10月23日前根據(jù)國際發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共600萬股額外發(fā)售股份，不超過全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%。

寶尊電商成立于2007年初，是一家為品牌企業(yè)和零售商提供包括營銷服務、IT服務、倉儲配送、客戶服務等在內(nèi)的專業(yè)的整合式電子商務服務商。天眼查APP顯示，2010年1月，寶尊電商獲得來自阿里數(shù)百萬美元的A輪融資；2011年3月再獲得由阿里、漢理資本等聯(lián)合投資的數(shù)千萬美元B輪融資；2013年1月，該公司獲得英菲尼迪集團數(shù)千萬美元C輪融資。2015年5月21日，電商寶尊成功赴美上市。

根據(jù)2019年年報，阿里持有寶尊電商14%的股份，擁有8.6%的表決權，為其最大的機構股東。公司董事長仇文彬持股5.5%，擁有30.7%的表決權。該公司A類普通股持有人享有每股一票的投票權，B類普通股持有人則享有每股10票的投票權。

寶尊電商發(fā)布的截至2020年6月30日的第二季度財報顯示，其2020年Q2 GMV為127.6億元，同比增長31.2%；總凈營收達到21.5億元，同比增長26.3%；其中產(chǎn)品銷售業(yè)務營收為9.28億元，同比較增長9.3%；服務營收為12.3億元，同比增長43.2%。在美國通用會計準則下，寶尊電商歸屬公司股東凈利潤為1.2億元，同比增長78.6%。