寶尊電商赴港上市發(fā)行價(jià)為每股82.9港元，募資凈額超32億港元

藍(lán)鯨TMT頻道9月28日訊，電商服務(wù)企業(yè)寶尊電商日前在港交所發(fā)布公告稱，香港上市發(fā)行價(jià)已確定為每股82.9港元，這一價(jià)格參考了公司在美股9月22日（定價(jià)日前的最后交易日）收市價(jià)等因素最終確定，遠(yuǎn)低于此前確定的103.9港元最高發(fā)行價(jià)。預(yù)計(jì)全球發(fā)售募集資金凈額約為32.02億港元。

公告內(nèi)容顯示，寶尊電商計(jì)劃將自全球發(fā)售所獲得的所得款項(xiàng)凈額約20%用于擴(kuò)充品牌合作伙伴網(wǎng)絡(luò)；約25%用于加強(qiáng)我們的數(shù)字營(yíng)銷及配送能力；約30%用于潛在的戰(zhàn)略聯(lián)盟；約10%用于投資科技及創(chuàng)新；約15%用于潛在的并購(gòu)機(jī)會(huì)。

寶尊電商在港上市股票代碼為“9991”，預(yù)計(jì)9月29日在港交所正式掛牌交易。寶尊電商表示，公司已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，國(guó)際包銷商可以在10月23日前根據(jù)國(guó)際發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共600萬(wàn)股額外發(fā)售股份，不超過(guò)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15%。

寶尊電商成立于2007年初，是一家為品牌企業(yè)和零售商提供包括營(yíng)銷服務(wù)、IT服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)配送、客戶服務(wù)等在內(nèi)的專業(yè)的整合式電子商務(wù)服務(wù)商。天眼查APP顯示，2010年1月，寶尊電商獲得來(lái)自阿里數(shù)百萬(wàn)美元的A輪融資；2011年3月再獲得由阿里、漢理資本等聯(lián)合投資的數(shù)千萬(wàn)美元B輪融資；2013年1月，該公司獲得英菲尼迪集團(tuán)數(shù)千萬(wàn)美元C輪融資。2015年5月21日，電商寶尊成功赴美上市。

根據(jù)2019年年報(bào)，阿里持有寶尊電商14%的股份，擁有8.6%的表決權(quán)，為其最大的機(jī)構(gòu)股東。公司董事長(zhǎng)仇文彬持股5.5%，擁有30.7%的表決權(quán)。該公司A類普通股持有人享有每股一票的投票權(quán)，B類普通股持有人則享有每股10票的投票權(quán)。

寶尊電商發(fā)布的截至2020年6月30日的第二季度財(cái)報(bào)顯示，其2020年Q2 GMV為127.6億元，同比增長(zhǎng)31.2%；總凈營(yíng)收達(dá)到21.5億元，同比增長(zhǎng)26.3%；其中產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)營(yíng)收為9.28億元，同比較增長(zhǎng)9.3%；服務(wù)營(yíng)收為12.3億元，同比增長(zhǎng)43.2%。在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，寶尊電商歸屬公司股東凈利潤(rùn)為1.2億元，同比增長(zhǎng)78.6%。