中芯國際科創(chuàng)板上市發(fā)行價為27.46元/股，募資或超500億元

藍鯨TMT頻道7月5日訊，今日，中芯國際披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定發(fā)行價格為27.46元/股，網(wǎng)上和網(wǎng)下申購日期為7月7日。

根據(jù)公告，中芯國際本次擬公開發(fā)行股票16.86億股，約占發(fā)行后總股本的23.62%。不過，中芯國際在此次發(fā)行中行使了超額配售選擇權(quán)，授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至19.38億股，約占發(fā)行后總股本26.23%。

若本次發(fā)行成功，按27.46元/股計算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計募集資金總額為462.87億元，扣除發(fā)行費用6.35億元（含稅），預(yù)計募集資金凈額為456.52億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計募集資金總額為532.3億元，扣除發(fā)行費用7.27億元（含稅），預(yù)計募集資金凈額為525.03億元。

公告稱，剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3928個；本次科創(chuàng)板發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為1111億股，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為164.78倍。

在戰(zhàn)略配售方面，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額近35億元，聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財富獲配股數(shù)均為3371.24萬股，認(rèn)購金額分別不超過10億元。

據(jù)了解，中芯國際是港股上市公司，此次登陸科創(chuàng)板后，將成為國內(nèi)半導(dǎo)體“A+H”第一股。截至7月3日收盤，中芯國際最新股價33.25港元/股，總市值1895億港元。