京東數(shù)科擬赴科創(chuàng)板上市并簽署輔導(dǎo)協(xié)議，官方不予置評(píng)

藍(lán)鯨TMT頻道7月2日訊，北京證監(jiān)局官網(wǎng)日前披露的信息顯示，京東數(shù)字科技控股股份有限公司（下稱“京東數(shù)科”）擬赴科創(chuàng)板上市，已在6月28日與國(guó)泰君安、中信證券、五礦證券、華菁證券四家券商簽署了輔導(dǎo)協(xié)議。

這意味著，在京東回港二次上市不到半個(gè)月，京東數(shù)科也開啟了科創(chuàng)板上市之旅。不過(guò)，藍(lán)鯨TMT就此向京東數(shù)科方面求證，對(duì)此表示“不予置評(píng)”。

根據(jù)輔導(dǎo)協(xié)議約定，上述四家券商將選派經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員組成輔導(dǎo)工作組，并會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)助完成。根據(jù)京東數(shù)科的實(shí)際情況，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)也將擇機(jī)安排公司主要職能部門負(fù)責(zé)人參加輔導(dǎo)。

值得一提的是，日前京東集團(tuán)發(fā)布公告稱，京東集團(tuán)與京東數(shù)科達(dá)成意向收購(gòu)協(xié)議，將利潤(rùn)分成權(quán)轉(zhuǎn)換成京東數(shù)科35.9%的股權(quán)，并向京東數(shù)科增資17.8億元現(xiàn)金。上述交易完成后，京東集團(tuán)將重新持有京東數(shù)科股權(quán)，合計(jì)達(dá)36.8%。以此計(jì)算，京東數(shù)科目前的估值接近2000億元，約4倍于其從京東集團(tuán)剝離時(shí)的估值。

早在2017年3月，京東集團(tuán)曾對(duì)京東金融（京東數(shù)科的前身）進(jìn)行重組，出讓其持有的全部（占比68.6%）京東金融股份，并取得40%的利潤(rùn)分成權(quán)。根據(jù)框架協(xié)議約定，這一分成權(quán)可轉(zhuǎn)換為京東數(shù)科40%的股權(quán)，這一比例后因融資等原因被攤薄至35.9%。

此外，京東數(shù)科還在工商信息、高層人事架構(gòu)等層面進(jìn)行了一系列變更，被視作為上市鋪路。據(jù)悉，該公司股東6月20日一致通過(guò)決議，將京東數(shù)科整體變更設(shè)立為股份有限公司并設(shè)置特別表決權(quán)股份，使得劉強(qiáng)東及其控制的實(shí)體，能以同股不同權(quán)的方式，獲得京東數(shù)科54.7%的投票權(quán)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，6月22日，京東數(shù)科的企業(yè)類型由“有限責(zé)任公司”變更為“股份有限公司”。同時(shí)，劉強(qiáng)東接替余睿出任董事長(zhǎng)，章澤天、章肖明等多位董事退出，新增許冉、張雱等5位董事。這距離劉強(qiáng)東2月底退出京東數(shù)科僅過(guò)去4個(gè)月。