58同城正式私有化，總交易估值約為87億美元

藍(lán)鯨TMT頻道6月18日訊，58同城發(fā)布公告，與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協(xié)議。根據(jù)合并協(xié)議條款，買方投資財(cái)團(tuán)將以每股普通股28美元（相當(dāng)于每股美國(guó)存托股56美元）現(xiàn)金價(jià)格購(gòu)買58同城所有已發(fā)行普通股，總交易估值約為87億美元。

58同城此次買方投資財(cái)團(tuán)包括：華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波。買方投資財(cái)團(tuán)計(jì)劃以股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的形式，為58同城的私有化交易提供資金。

58同城表示，根據(jù)58同城董事會(huì)下設(shè)的特別委員會(huì)的一致推薦，董事會(huì)已批準(zhǔn)該私有化協(xié)議，并決議建議公司股東投票支持。特別委員會(huì)在其財(cái)務(wù)和法律顧問的協(xié)助下，進(jìn)行了私有化協(xié)議條款的談判。

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。屆時(shí)，58同城將成為一家私人控股公司，其美國(guó)存托股將從紐約證券交易所退市。

與2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要約的前一個(gè)交易日）58同城的ADS收盤價(jià)相比，此次58同城私有化報(bào)價(jià)相當(dāng)于溢價(jià)19.9%。前15日成交量加權(quán)平均收盤價(jià)相比，溢價(jià)19.2%。

今年4月2日，58同城曾宣布，董事會(huì)收到鷗翎投資發(fā)出不具約束力的收購(gòu)要約，擬以每股美國(guó)存托股55美元的價(jià)格收購(gòu)所有流通股。4月20日，58同城董事會(huì)成立特別委員會(huì)，對(duì)私有化要約，或公司可能采取的其他替代性戰(zhàn)略選項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估。4月30日，58同城公司董事會(huì)收到來自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。