微盟集團(tuán)擬發(fā)行5年期1.5億美元1.5%有擔(dān)保可換股債券

藍(lán)鯨TMT頻道5月7日訊，微盟集團(tuán)發(fā)布公告稱，建議發(fā)行5年期1.5億美元1.5%有擔(dān)?？蓳Q股債券，債券發(fā)行價(jià)為本金總額100%，初步換股價(jià)為6.72元比上日收市價(jià)呈溢價(jià)12.9%，假設(shè)悉數(shù)兌換債券，最多可換1.73億股，占擴(kuò)大后股本約7.18%。

微盟公告顯示，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約1.47億美元，擬用于提升集團(tuán)綜合研發(fā)實(shí)力(主要包括購(gòu)置硬件設(shè)備及支付雇員薪酬)、升級(jí)營(yíng)銷系統(tǒng)、建立產(chǎn)業(yè)基金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，并預(yù)計(jì)市場(chǎng)將出現(xiàn)良好的投資機(jī)會(huì)，并希望為未來適時(shí)進(jìn)行并購(gòu)作準(zhǔn)備。

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞信、大摩及中金。目前，集團(tuán)已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)債券上市。