厚積薄發(fā)：國產(chǎn)存儲芯片崛起！

　　隨著智能手機、智能家居、智能汽車等新興市場的崛起，存儲芯片開始成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力，更進一步成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。在這樣一個重要的領(lǐng)域中，國產(chǎn)廠商究竟有多少話語權(quán)、國產(chǎn)閃存離我們又有多遠呢？

　　風(fēng)起云涌的閃存市場

　　閃存芯片市場近年來一直不平靜，2013年開始的暴漲以及2018年開始的暴跌，讓閃存芯片出現(xiàn)過山車走勢的同時，也影響著全球半導(dǎo)體乃至終端設(shè)備市場的走勢。

　　資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特點讓上游芯片廠商不得不在閃存漲價周期擴產(chǎn)以攫取更多市場話語權(quán)，可問題是即使在跌價周期，上游芯片廠商依舊得持續(xù)投入擴張以排擠競爭對手，以期在下一個行業(yè)漲價周期獲得足夠的市場與利潤。頻繁而劇烈的價格波動讓全球存儲芯片市場日趨集中化，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，三星、海力士、美光三家制造商總共占據(jù)90%以上的全球DRAM芯片市場份額。

　　對于利益的追求，讓讓三星、海力士、美光等閃存芯片巨頭不約而同地在2019年下半年表示將要減產(chǎn)提價。一旦閃存芯片減產(chǎn)提價策略成功實施，必然導(dǎo)致智能手機、智能家居等多個市場企業(yè)成本的提升，對于小米、華為、OPPO、vivo等近年來強勢崛起的我國終端企業(yè)而言并非好消息。

　　咽喉被卡的感覺絕對令人難受，好在如同多年前布局液晶面板產(chǎn)業(yè)一樣，我國不少有識之士早在多年前就在半導(dǎo)體存儲芯片領(lǐng)域落子布局，多年來的積淀與低調(diào)發(fā)展后，國產(chǎn)閃存有望迎來收獲期。

　　2019年量產(chǎn)元年

　　如同鋼鐵、石油是工業(yè)時代的“糧食”一樣，存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的“糧食”。沒有存儲芯片，個人電腦、智能手機、數(shù)碼消費產(chǎn)品、通信基站、光通信等設(shè)備都無法正常運轉(zhuǎn)。2017年，中國集成電路產(chǎn)品的市場格局，排在前三位的為：存儲芯片占比30%，專用集成電路占比28%及模擬集成電路占比17%。中國作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直以來都是存儲器產(chǎn)品最大的需求市場。

　　然而，中國作為最大的集成電路消費國，自身企業(yè)的市場占有率卻很低，極大的消耗量，自給率卻很低，發(fā)展國產(chǎn)存儲器早早地就成為了國人的共識，因為存儲產(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更關(guān)乎國家信息存儲安全。多年地發(fā)展，讓我國形成了紫光集團與武漢、南京及成都合作展開的NAND與DRAM項目，兆易創(chuàng)新與合肥合作的DRAM項目(合肥長鑫)，聯(lián)電與福建省合作的DRAM項目(福建晉華)三大存儲項目。

　　持續(xù)大規(guī)模投入與追趕下，三大存儲項目近年來都取得了不錯的成績。紫光旗下的長江存儲以武漢新芯為基礎(chǔ)，投資240億美元建設(shè)3座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房，同時，長江存儲預(yù)計在2019年開始量產(chǎn)64層堆棧的3D NAND閃存，2020年計劃產(chǎn)能將達到10萬片晶圓/月，等到三座晶圓廠完工時產(chǎn)能將擴大到每月35萬到40萬片晶圓。

　　同樣以DRAM存儲芯片為主的福建晉華，其與UMC臺聯(lián)電聯(lián)合研發(fā)的第一代DRAM內(nèi)存同樣預(yù)計2019年量產(chǎn)。此外，合肥長鑫建設(shè)的存儲芯片工廠預(yù)計投資達到72億美元，將以DRAM存儲芯片為主，同樣預(yù)計2019年投產(chǎn)。

　　三大國產(chǎn)存儲芯片項目都預(yù)計在2019年實現(xiàn)量產(chǎn)，單國內(nèi)終端消費市場的龐大需求，已經(jīng)足以形成非常大的產(chǎn)值和規(guī)模，長此以往，必將同液晶面板一樣在全球閃存芯片市場獲得一定話語權(quán)，不過這顯然不是既得利益者愿意見到的結(jié)果，以福建晉華為例，其與美光的恩怨、禁售風(fēng)波以及聯(lián)電的撤資，都讓外界對其2019年的量產(chǎn)目標(biāo)感到擔(dān)心。

　　切入細分市場的國產(chǎn)閃存

　　存儲芯片雖在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中屬于基石般的存在，但其本身產(chǎn)業(yè)體系同樣龐大。DRAM內(nèi)存這樣的主流消費市場雖然龐大，但前行阻力與壓力也極大，通過細分市場切入，實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)的積淀后再彎道超車成為不少國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)的選擇。

　　前不久，近日上海華虹半導(dǎo)體今天宣布其第三代90 納米嵌入式閃存（90nm eFlash）工藝平臺已成功實現(xiàn)量產(chǎn)。根據(jù)華虹資料，華虹半導(dǎo)體一直深耕嵌入式非揮發(fā)性存儲器技術(shù)領(lǐng)域，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，第三代90納米嵌入式閃存工藝平臺的Flash元胞尺寸較第二代工藝縮小近40%，再創(chuàng)全球晶圓代工廠90納米工藝節(jié)點嵌入式閃存技術(shù)的最小尺寸紀(jì)錄。

　　電信卡、Ukey、交通卡等智能卡和安全芯片產(chǎn)品以及微控制器（MCU）等多元化產(chǎn)品背后都能見到上海華虹半導(dǎo)體的身影

　　除了上海華虹半導(dǎo)體90納米嵌入式閃存量產(chǎn)的小心令人振奮外，在智能家居等新興物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，國產(chǎn)閃存芯片其實已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨。西安紫光國芯半導(dǎo)體有限公司的閃存產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)給喜馬拉雅的智能音箱（小雅Nano），而西安紫光國芯成功切入成長迅猛的新興智能硬件領(lǐng)域，避開了傳統(tǒng)的PC配件領(lǐng)域，搶先占據(jù)新生市場，也為國產(chǎn)閃存崛起提供了思路。

　　中國是全球最大的服務(wù)器、PC和智能手機市場，對存儲芯片的需求極為龐大，無論是智能穿戴、智能家居還是智能汽車等新興領(lǐng)域，都能讓我國閃存芯片廠商避開與國際巨頭在傳統(tǒng)PC領(lǐng)域的直接碰撞，從而走出一條屬于自己的獨立發(fā)展道路。

　　生態(tài)協(xié)同加速國產(chǎn)替代化

　　細分市場的積淀有助于我國存儲芯片企業(yè)未來實現(xiàn)彎道超車，而以華為為代表的國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的崛起，也加速了國產(chǎn)閃存芯片的國產(chǎn)替代化。

　　華為在成長過程中，本身就帶動了半導(dǎo)體及通信一眾合作企業(yè)的共同成長，而自2018年下半年起，華為開始放寬對供應(yīng)商認證資格的條件，以應(yīng)對出貨量增長的局面，而加強國內(nèi)供應(yīng)鏈的選擇，也推動了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長。

　　縱觀國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，OLED面板（京東方）、射頻前端（信維通信）、化合物半導(dǎo)體（三安光電）、半導(dǎo)體封測（華天科技/長電科技）、上游核心設(shè)備（大族激光/精測電子）等華為供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)不僅分享到華為成長的紅利，更伴隨著OPPO、vivo、小米等消費市場整機企業(yè)的成長而獲得更多市場份額乃至話語權(quán)。

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