定了！螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行價(jià)為68.8元/股 將于29日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)

每經(jīng)記者 謝婧每經(jīng)編輯 段煉

螞蟻集團(tuán)的A股發(fā)行價(jià)終于定了！10月26日，上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán)IPO初步詢(xún)價(jià)完成，A股發(fā)行價(jià)確定為每股68.8元，總市值2.1萬(wàn)億元。此前的10月24日，在第二屆外灘金融峰會(huì)上，馬云曾透露稱(chēng)，“昨天晚上我們?cè)谏虾４_定了螞蟻金服的定價(jià)?！痹?0月21日，證監(jiān)會(huì)剛同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。

“螞蟻?zhàn)兇笙蟆闭娴囊獙?shí)現(xiàn)了嗎？從螞蟻集團(tuán)的上市之路來(lái)看，較于其他公司的確加速了不少。按照發(fā)行定價(jià)，預(yù)計(jì)綠鞋前A股募資規(guī)模1150億元，綠鞋后A股募資規(guī)模1322億元。其中綠鞋前面向機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的打新規(guī)模約220億元。

10月26日，上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán)IPO初步詢(xún)價(jià)完成，A股發(fā)行價(jià)確定為每股68.8元，總市值2.1萬(wàn)億元。根據(jù)螞蟻集團(tuán)披露的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，投資者需按此價(jià)格在2020年10月29日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

據(jù)悉，螞蟻此次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為13.37億股，占A股初始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后A股發(fā)行總股數(shù)的69.57%。

按本次發(fā)行價(jià)格68.80元/股計(jì)算，A股超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)螞蟻集團(tuán)募集資金總額為1,149.45億元;若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)螞蟻集團(tuán)募集資金總額為1,321.86億元。

值得一提的是，螞蟻H股與A股同步發(fā)行。H股初始公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為16.71億股，發(fā)行價(jià)格為80港元/股，經(jīng)2020年10月23日(T-4日)中國(guó)人民銀行公布的匯率中間價(jià)(1港元對(duì)人民幣0.86068元)換算后，約合人民幣68.85元/股。

資料顯示，在此次網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，螞蟻集團(tuán)和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2020年10月29日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。

螞蟻集團(tuán)在《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》中也提示：本次發(fā)行價(jià)格68.80元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2019年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，阿里巴巴于10月26日晚間公告：公司認(rèn)購(gòu)7.3億股螞蟻集團(tuán)A股股份，按發(fā)行價(jià)每股68.8元計(jì)算，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總對(duì)價(jià)約502億元。此次發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)期將持有螞蟻集團(tuán)約31.8%的股權(quán)或31.2%的股權(quán)（若承銷(xiāo)商悉數(shù)行使選擇權(quán)認(rèn)購(gòu)A股發(fā)行及H股發(fā)行項(xiàng)下的額外股份）。

根據(jù)螞蟻的詢(xún)價(jià)公告，參與螞蟻IPO初步詢(xún)價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者賬戶(hù)近1萬(wàn)個(gè)，其中符合資質(zhì)的配售對(duì)象超7000家，約為科創(chuàng)板平均詢(xún)價(jià)數(shù)的兩倍。

此外，螞蟻集團(tuán)還首次披露了其在科創(chuàng)板IPO的戰(zhàn)略投資者陣容，覆蓋主權(quán)基金、保險(xiǎn)公司、銀行、大型國(guó)企以及民營(yíng)企業(yè)等各類(lèi)公司。

具體看，除了此前披露的阿里巴巴之外，螞蟻在科創(chuàng)板的戰(zhàn)略投資者還包括：全國(guó)社保基金、中投、加拿大養(yǎng)老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達(dá)比投資局等全球主權(quán)基金；國(guó)壽、人保、太平、中再、陽(yáng)光、泰康等保險(xiǎn)公司；中石油、招商局、五礦、中遠(yuǎn)海運(yùn)等大型國(guó)企。此外，交行下屬交銀國(guó)際也是戰(zhàn)略投資者。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)資料圖