最前線 | 京東正式在港掛牌上市高開(kāi)5.75%，成新任港股集資王

36氪獲悉，6月18日，京東集團(tuán)（09618.HK，下稱(chēng)“京東”）正式港交所掛牌上市。上市首日，京東高開(kāi)5.75%，報(bào)239港元，發(fā)行價(jià)為226港元。按開(kāi)盤(pán)價(jià)計(jì)算，京東總市值達(dá)7068.12億港元。

根據(jù)發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告，京東在香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售方面均獲得超額認(rèn)購(gòu)。香港公開(kāi)發(fā)售方面，共接獲39.61萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共11.90億股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售原計(jì)劃的約178.90倍。國(guó)際發(fā)售方面，京東獲超額認(rèn)購(gòu)約11.35倍。

京東此次全球發(fā)售募集資金凈額約為297.71億港元，超越網(wǎng)易（09999.HK/NTES.US）成為今年以來(lái)港交所最大規(guī)模的新股發(fā)行。此前，網(wǎng)易通過(guò)全球發(fā)售募集資金凈額約為209億港元。所募集資金將用于投資以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。

長(zhǎng)城證券近期發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，京東二次上市所募集資金可應(yīng)用于關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、包括零售、物流及客戶參與度，進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)及營(yíng)運(yùn)效率，此外也可以為其他新零售品牌提供物流支持，加之此次掛牌上市正值京東開(kāi)啟“618電商購(gòu)物節(jié)”之際，預(yù)期將進(jìn)一步帶動(dòng)線上零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入的大幅提升，利好新零售電商板塊。

6月17日，在暗盤(pán)交易中，京東開(kāi)盤(pán)漲約7%，股價(jià)最高觸及248港元，最終收漲7.35%，報(bào)242.6港元。

值得注意的是，京東已向港交所申請(qǐng)豁免。即盡管截至6月5日，京東并無(wú)任何關(guān)于香港聯(lián)交所潛在分拆上市的時(shí)間或詳情的具體計(jì)劃，但其仍將繼續(xù)探索不同業(yè)務(wù)的持續(xù)融資需求，并可能在三年期間內(nèi)考慮將一項(xiàng)或多項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)于香港聯(lián)交所分拆上市。