日本“封城”，對全球電子業(yè)的影響遠比想象中要大

編者按：本文來自微信公眾號“芯世相”（ID:xinpianlaosiji），作者：芯片超人，36氪經授權發(fā)布。

4月7日，日本首相安倍晉三宣布東京都、大阪府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、兵庫縣、福岡縣等7個都府縣從8日零點起至5月6日進入緊急狀態(tài)。這些地方人口占日本總人口約44%。

和其他國家采取的封城措施相比，“日式封城”顯得較為軟性，無論是對于個人還是企業(yè)，日本政府的要求并無強制力，不會對外出者處以罰款；另一方面若企業(yè)拒絕政府的要求，且無正當理由，政府可以發(fā)布約束力高于要求的“指示”，地方政府將有權公示發(fā)布指示的企業(yè)。對象地區(qū)的知事可以采取如下措施：

要求避免不必要非緊急的外出；

要求或指示停止或限制使用學校、電影院等；

強制征用醫(yī)藥品等。此外還可命令食品和醫(yī)藥品等物資的出售、保管，并規(guī)定了不配合時的處罰措施。

日本是半導體產業(yè)的重鎮(zhèn)，尤其在存儲、上游半導體材料、精密設備方面具有顯著優(yōu)勢。此次緊急狀態(tài)釋放了一個緊急信號：日本疫情告急，潛在風險加大，加之東南亞國家的封城、歐美疫情的蔓延，全球半導體產業(yè)面臨的形勢愈加嚴峻。

對電子產業(yè)有哪些影響？



注：綠色圈出部分為7城大致位置

福岡縣：位于生產世界半導體約5%的日本“硅島”九州，半導體產業(yè)鏈相關企業(yè)有豐田汽車、日產汽車、三菱電機、索尼等。

九州擁有完善的半導體產業(yè)鏈，IC設計/IDM（索尼、NEC、瑞薩、日立）、制造（東芝）、封裝和測試（索尼、NEC）、設備（TEL、ULVAC）和材料（Sumco）等各領域都有全球重要的公司都在九州設廠。

東京都、千葉縣、琦玉縣、神奈川縣：這些地區(qū)位于日本的關東地區(qū)，主要產業(yè)包括鋼鐵、造船、機械、石油化工產品、汽車、家電、飛機、服務業(yè)、近郊農業(yè)等。

其中神奈川縣的橫濱市人口達374萬，是日本人口最多的市，IT產業(yè)定位該地區(qū)的支柱產業(yè)之一，吸引了眾多不同規(guī)模及行業(yè)的從世界級別到具有先進技術的中小型IT企業(yè)的落戶。橫濱市聚集了富士通半導體、NTT電子、松下移動通訊、日立制作所、索尼LSI設計、三星電子、臺積電、塔塔等300多家IT相關企業(yè)。

大阪府、兵庫縣：位于關西地區(qū)，主要產業(yè)為鋼鐵、紡織、化工、電子等，區(qū)內中小企業(yè)眾多，達3萬多家。

綜合來看，此次進入緊急狀態(tài)的七城內雖然涉及的電子產業(yè)占整體不是太多，但在七城周邊都牽連著產業(yè)鏈相關企業(yè)，非必要緊急情況的外出對員工的工作與生活、生產效率恐產生影響。

與此同時，在日本6日宣布擬宣布7城進入緊急狀態(tài)后，#逃離東京#登上日本推特熱搜榜，進入緊急狀態(tài)后的恐慌情緒或加重疫情的擴散。

風險升級！村田、Nichicon接連停工



來源：鳳凰網

日本疫情在初期爆發(fā)后迅速得到了控制，但進入4月后，疫情開始加重，新增確診案例自4月1日起每日的增長均超過200例。截至4月7日20時53分，除去鉆石公主號確診案例外，日本境內新增確診案例已累計達到4340例。

隨著疫情蔓延，日本境內陸續(xù)出現(xiàn)了兩起因疫情引起的工廠停工事件：

村田制作所5日發(fā)布新聞稿宣布，旗下生產子公司——福井村田制作所的武生工廠發(fā)現(xiàn)1名員工在4月4日確診感染新冠肺炎，該工廠在4月5-7日期間停工。

電容廠商Nichicon在4月1、3和6日陸續(xù)發(fā)布了3份有關于Nichicon草津工廠員工染疫的新聞稿，形勢不太樂觀。為了避免疫情進一步擴散，Nichicon草津工廠在4月3-16日期間暫時停工。

在Nichicon6日的聲明中顯示：自工廠宣布停業(yè)，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)8名員工在新型冠狀病毒核酸檢測中結果呈陽性。

從以上事件的舉措中可以看出：一旦企業(yè)出現(xiàn)病例，隔離和停工已是必然，影響極大。

以村田武生工廠為例，該工廠以生產手機、計算機的MLCC為主力，產能比重高達25％，為村田旗下第一大廠區(qū)。事件發(fā)生后，5500名員工將在停工期間居家待命，250名密切接觸的員工居家隔離2周。

以村田月產能約1,200億顆、全球市占率高達31％的比重來看的話，2天的停工和此前菲律賓“封城”的影響，勢必會影響全球MLCC的供給。

不過對于此次武生工廠停工村田強調“停工不會影響對客戶的交貨時間”。

若日本疫情失守，對電子產業(yè)影響幾何？

日前，多國聯(lián)合聲明，由美國半導體工業(yè)協(xié)會（SIA），國際半導體設備和材料協(xié)會（SEMI），日本電子和信息技術工業(yè)協(xié)會半導體小組委員會（JEITA-SEAJ），以及歐洲，中國，中國臺灣，韓國和新加坡半導體行業(yè)協(xié)會，在3月底發(fā)表了一項聲明，呼吁各國承認制造和供應鏈運營為必不可少的業(yè)務。

基于該聲明的共識，即使政府發(fā)布疏散命令并暫停營業(yè)，半導體業(yè)也可以繼續(xù)營業(yè)，這也意味著大勢下日本半導體廠商在安全的情況下都會繼續(xù)運營。



從目前的情勢來看，日本疫情的爆發(fā)對電子產業(yè)主要有以下潛在影響：

1.原材料供應大國，把握全球產業(yè)鏈“源頭”命脈

半導體材料幾乎被日本企業(yè)壟斷，信越、SUMCO（三菱住友株式會社）、住友電木、日立化學、京瓷化學等。目前，日本方面向世界出口約857種重要材料，其在硅晶圓、合成半導體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料、保護涂膜、引線架、陶瓷板、塑料板等14種重要材料方面均占有50%以上的份額。



日本作為出口型大國，其生產的原材料廣泛出口到美國、中國大陸地區(qū)、臺灣地區(qū)、泰國和新加坡等全球半導體主要生產國家，若一旦疫情“失控”，全球半導體生產將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

2.進出口貿易受影響，導致“斷鏈”危機

根據日本進出口海關數(shù)據，2019年日本出口總額769千億日元，主要出口國家和地區(qū)為美國、中國大陸地區(qū)、韓國、臺灣地區(qū)等。其中電子器件和化學品排名第三為17.17%。



數(shù)據來源：日本海關，中國閃存市場整理

在具體品類方面，MLCC、存儲、IGBT等都是日本的優(yōu)勢供給資源。若因疫情影響日本企業(yè)停產、停運，短期來看，一方面企業(yè)營收會不可避免地下降，另一方面全球產業(yè)鏈也將面“斷鏈”危機；長期來看，停工停產將導致需求疲軟和經濟衰退。

為緩解疫情對經濟造成的沖擊，日本內閣會議7日通過歷史最大規(guī)模經濟刺激計劃，總額達108萬億日元（1美元約合109日元）。這一經濟刺激計劃中，財政支出達39.5萬億日元。

這些資金將主要用于：向營業(yè)額大幅下降的中小企業(yè)提供最高200萬日元的補貼；向收入大幅減少的個體經營者發(fā)放最高100萬日元的補貼；對符合條件的家庭發(fā)放生活援助補貼等。

參考資料：【1】海外停工潮加??！全球電子業(yè)按下“暫停鍵”，閃存市場，2020