焦點(diǎn)分析丨“拼多多系”快遞出山，電商大戰(zhàn)進(jìn)入下半場(chǎng)

不速之客接連闖入中國(guó)快遞市場(chǎng)。

3月初，眾郵快遞開(kāi)始在廣東省招募合伙人。眾郵快遞主打3kg小件電商包裹，主要服務(wù)國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)、微商微店、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及散戶。幾乎同時(shí)，一只“兔子”也撞開(kāi)了中國(guó)快遞市場(chǎng)的大門(mén)。

J&T Express是印尼快遞物流行業(yè)跑出的一匹黑馬，自2015年8月成立短短兩年時(shí)間就成為東南亞市場(chǎng)單量第二、印尼快遞行業(yè)單日票量第一的公司。今年3月，J&T以“極兔速遞”的名稱(chēng)正式進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，第一批省市已逐漸起網(wǎng)試運(yùn)行，涵蓋江浙滬、山東、安徽、福建、廣東、廣西等省。

盡管眾郵和極兔自面世至今都行事低調(diào)，卻仍免不了引起源源不斷的話題討論，原因是他們與國(guó)內(nèi)頭部電商公司之間的關(guān)系撲朔迷離。

關(guān)于眾郵快遞，行業(yè)的共識(shí)是“東家是京東”，將服務(wù)于“京喜”平臺(tái)，據(jù)驛站老鬼爆料，劉強(qiáng)東相當(dāng)重視新業(yè)務(wù)，“眾郵快遞”的名字都由劉強(qiáng)東親自從眾多備選名稱(chēng)里擇優(yōu)欽定。至于極兔，行業(yè)試圖找出其與拼多多之間存有千絲萬(wàn)縷聯(lián)系的證據(jù)。

上述疑問(wèn)都未得到確定答案的時(shí)候，阿里又傳出了新的物流動(dòng)作——3月的最后一天，路透社援引兩名知情人士稱(chēng)，阿里集團(tuán)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)韻達(dá)控股至少10%的股份，這是阿里巴巴對(duì)大型快遞公司的第五筆投資。看起來(lái)，快遞行業(yè)按下了變局的加速鍵，電商間一場(chǎng)腥風(fēng)血雨也即將到來(lái)了。

極兔與拼多多何干？

關(guān)于極兔與拼多多“不解之緣”的猜測(cè)來(lái)得更早些。

2019年9月，羅戈網(wǎng)·物流沙龍就猜測(cè)J&T即將殺入中國(guó)市場(chǎng)，或?yàn)槠炊喽嗵峁┪锪鹘鉀Q通路；隨后快遞觀察家補(bǔ)充信息稱(chēng)，J&T將以收購(gòu)一家華南快遞企業(yè)的方式獲得中國(guó)快遞牌照，主要服務(wù)拼多多訂單。

如今真相逐漸浮出水面。“極兔速遞”的運(yùn)營(yíng)主體為“上海極兔供應(yīng)鏈有限公司”，成立于2019年9月12日，其控股股東為“上海龍邦速運(yùn)有限公司”。36氪了解到，極兔正是通過(guò)收購(gòu)龍邦，以借殼的方式快速解決了經(jīng)營(yíng)資質(zhì)問(wèn)題，不必再向郵政管理部門(mén)申請(qǐng)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。企查查關(guān)系圖譜顯示，上海極兔供應(yīng)鏈與龍邦速運(yùn)投資成立了大量供應(yīng)鏈公司，公司名均為整齊劃一的“XX省極兔供應(yīng)鏈有限公司”。

一位極兔相關(guān)人士向36氪表示，極兔的經(jīng)營(yíng)模式以直營(yíng)為主，代理為輔，城郊或邊緣地區(qū)會(huì)開(kāi)放一二級(jí)代理，但全部歸總公司管理。極兔目前處在試運(yùn)營(yíng)階段，4月15日起全國(guó)正式起網(wǎng)，該人士提及，未來(lái)拼多多平臺(tái)的單量可能交由極兔來(lái)承接。

一個(gè)來(lái)自電商從業(yè)者未經(jīng)證實(shí)的消息是，拼多多一個(gè)電商團(tuán)隊(duì)正在參與極兔相關(guān)事務(wù)來(lái)整合云倉(cāng)。另有物流行業(yè)分析人士告訴36氪，極兔近期挖了不少行業(yè)高管，主要來(lái)自通達(dá)系。公開(kāi)渠道信息顯示，拼多多與極兔之間并不存在直接的股權(quán)關(guān)系，但二者關(guān)系匪淺仍有蛛絲馬跡可循。

J&T快遞業(yè)務(wù)已覆蓋印尼、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、柬埔寨、新加坡等7國(guó)，成為東南亞第一大電商快遞公司。而實(shí)際上，J&T創(chuàng)建之初是為了解決OPPO手機(jī)在東南亞地區(qū)的運(yùn)輸問(wèn)題，創(chuàng)始人李杰（Jet Lee）也是OPPO印尼創(chuàng)始人，J&T正是借助OPPO遍布印尼的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)走上了發(fā)展的快車(chē)道。

圖片來(lái)自極兔速遞官網(wǎng)

到了中國(guó)亦是同樣的發(fā)展套路，36氪了解到，負(fù)責(zé)極兔各省區(qū)統(tǒng)籌工作的人，很大一部分來(lái)自原OPPO團(tuán)隊(duì)。眾所周知，段永平有四大高徒，分別為OPPO創(chuàng)始人陳明永、VIVO創(chuàng)始人沈煒、步步高CEO金志江和拼多多創(chuàng)始人黃崢，段永平間接推動(dòng)了OPPO和VIVO的成立，也是拼多多的天使投資人。有理由相信，J&T與拼多多存在極大關(guān)聯(lián)。

“極兔背后的投資人都是一個(gè)圈子的”，多位接近極兔人士向36氪描述，段永平、“OV系”都有投資極兔，而黃崢與他們關(guān)系緊密。

極兔兇不兇？

“選擇極兔的原因之一，是看中了它與拼多多之間的可能性，”一位北京地區(qū)的極兔代理商向36氪表示。

J＆T作為電商快遞，在東南亞主要與Shopee、Tokopedia、Lazada、Bukalapak等電商企業(yè)合作，到了中國(guó)，沒(méi)有商流的極兔自然也要想辦法拿下電商訂單。根據(jù)此前快遞觀察家報(bào)道，極兔已經(jīng)和拼多多、蘇寧易購(gòu)、京東完成對(duì)接，蘑菇街等社交電商也在洽談中。但顯然，京東、蘇寧都自建了完備的物流體系，且京東眾郵、蘇寧天天快遞與極兔存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

再看拼多多在年報(bào)中披露的數(shù)據(jù)，2019年來(lái)自拼多多的包裹數(shù)量占到整個(gè)電商市場(chǎng)近1/3，且比重不斷增大，京東則常年保持著7%-8%的份額，蘇寧則榜上無(wú)名。這意味著，即使已經(jīng)達(dá)成了合作，極兔仍然很難從京東和蘇寧處獲取大量商家訂單。

極兔的代理商們正忙著尋找來(lái)自抖音、快手、頭條等平臺(tái)的電商合作伙伴，然而最吸引他們的還是拼多多，在他們眼里，拼多多未來(lái)會(huì)向極兔供應(yīng)大量訂單。36氪從一位極兔網(wǎng)絡(luò)拓展部經(jīng)理處了解到，拼多多未來(lái)可能向商家推薦極兔或?qū)O兔作為默認(rèn)快遞，使用極兔快遞的拼多多商家還可以享受到一些補(bǔ)貼政策，不過(guò)他強(qiáng)調(diào)，最重要的還是“看我們的服務(wù)能力”。

繪好的藍(lán)圖放在眼前，能否實(shí)現(xiàn)還是個(gè)問(wèn)題。

一位物流行業(yè)人士向36氪分析，拼多多不會(huì)把訂單全部對(duì)給極兔，一方面極兔沒(méi)有足夠的承運(yùn)能力，另一方面拼多多平臺(tái)全部為三方商家，用哪家快遞取決于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而非平臺(tái)自主決定。至于極兔的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，36氪了解到，極兔目前到代理這一層的單票收件成本因地區(qū)而異，基本在3元左右，但行業(yè)里給到大客戶的價(jià)格在2.8元左右，低于成本價(jià)。

“先做好虧損兩年的準(zhǔn)備”，一位極兔網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人告訴36氪，大客戶的單票利潤(rùn)就幾毛幾分錢(qián)，有些時(shí)候甚至要貼錢(qián)，賺錢(qián)可能還得靠散單。不過(guò)從整體戰(zhàn)略層面來(lái)說(shuō)，極兔并不打算和“通達(dá)百”們打價(jià)格戰(zhàn)，基本維持行業(yè)平均水平即可。

誰(shuí)壓力山大？

國(guó)內(nèi)幾大電商平臺(tái)中，只有拼多多未染指物流重資產(chǎn)、沒(méi)有任何快遞企業(yè)的股權(quán)，拼多多也多次向外釋放“不做物流”的信號(hào)；但另一方面，拼多多平臺(tái)包裹數(shù)量迅速上升，進(jìn)一步降低了通達(dá)系對(duì)淘系平臺(tái)依賴(lài)，拼多多逐漸手握籌碼。

看起來(lái)，拼多多很可能要?dú)⑷胛锪黝I(lǐng)域了。

拼多多已經(jīng)做過(guò)一些嘗試。據(jù)“晚點(diǎn)LatePost”報(bào)道，拼多多、順豐都在阿里投資申通之前與申通有過(guò)洽談，并且出價(jià)更高，但阿里迅速殺入并拿下了申通；隨后，2019年Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)，黃崢提及拼多多正在開(kāi)發(fā)“新物流”技術(shù)平臺(tái)，將采用輕資產(chǎn)、開(kāi)放的模式，專(zhuān)注于通過(guò)技術(shù)為商家和用戶提供解決方案，是很明顯的輕資產(chǎn)整合平臺(tái)模式。

根據(jù)拼多多最新數(shù)據(jù)，隨著全國(guó)疫情大幅緩解，全國(guó)整體經(jīng)濟(jì)及電子商務(wù)行業(yè)從3月初開(kāi)始復(fù)蘇明顯，自3月15日起，拼多多日均在途物流包裹數(shù)穩(wěn)定在5000萬(wàn)個(gè)以上，同比去年增幅超過(guò)60%——這一單量足以支撐起一家全國(guó)性快遞企業(yè)；而從國(guó)家郵政局和通達(dá)系等快遞行業(yè)綜合數(shù)據(jù)來(lái)看，拼多多與傳統(tǒng)頭部電商集團(tuán)的總包裹數(shù)比率在63%左右；如今隨著“嫡系”快遞極兔的加入，拼多多在新物流技術(shù)平臺(tái)領(lǐng)域的布局有了更靈活的操作空間。

“如若成真，那么菜鳥(niǎo)將會(huì)受到打擊，百世可能危險(xiǎn)；但對(duì)京東影響不大，本來(lái)阿里系的單子他就拿不到”，一位快遞行業(yè)人士表示。目前來(lái)看，極兔存有一定優(yōu)勢(shì)，背后強(qiáng)大的資本加上拼多多等供應(yīng)鏈端企業(yè)支持，還有OPPO密布全國(guó)的手機(jī)終端店來(lái)保證起網(wǎng)時(shí)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，已經(jīng)解決了相當(dāng)一部分難題。

此前拼多多上線電子面單，與菜鳥(niǎo)之間已有過(guò)暗潮涌動(dòng)。如今，集齊“四通”的阿里正計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)韻達(dá)至少10%股份，促成對(duì)大型快遞公司的第五筆投資，即將在物流領(lǐng)域擁有超強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，這也可能推動(dòng)拼多多更快建立起自己的物流城池。

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