程維再戰(zhàn)江湖，滴滴左右開弓

編者按：本文來自微信公眾號“Tech星球”（ID：tech618），作者：王琳，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

頭圖 |IC Photo

在中國的互聯(lián)網(wǎng)江湖，不安全感與邊界危機(jī)是每個創(chuàng)業(yè)公司都必須面對的問題，即便如滴滴這樣的獨角獸也不例外。

3月16日，滴滴上線跑腿業(yè)務(wù)。3月24日，滴滴定下新的目標(biāo)，日單數(shù)超一億，國內(nèi)出行領(lǐng)域滲透率超8％。

表面上看，這兩者似乎并無關(guān)系。事實上，這秉承了滴滴一貫的策略：既想在出行領(lǐng)域做深，延伸各種出行方式及汽車后市場服務(wù)；又想做寬，無論是過去的外賣，還是如今的跑腿業(yè)務(wù)都可以算作是做寬的嘗試。

關(guān)于互聯(lián)巨頭第二梯隊TMD（頭條、美團(tuán)、滴滴）的一個經(jīng)典問題，有記者采訪沈南鵬問到，TMD三家誰后勁更足？他的回答是：“這取決于你看3年后、5年后，還是10年后。”

沈南鵬的回答似乎誰都不得罪，但從滲透率或許可見一斑。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2018年2月，抖音的市場滲透率就接近15%；2019年第三季度，外賣產(chǎn)業(yè)的滲透率提升至15.9%；而作為智能出行領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，滴滴的滲透率最高也不過3%。

沒有人可以預(yù)測未來，也沒有人可以一直處于領(lǐng)先地位。對于，滴滴來說，眼下較低的滲透率意味著無限可能，邊界到底有多寬，業(yè)務(wù)到底會有多廣，取決于滴滴自己。

不止PK美團(tuán)

滴滴和美團(tuán)，又開始了新一輪PK。

3月16日，滴滴官宣，即日起，該公司在鄭州、上海、深圳、重慶等21個城市上線跑腿服務(wù)。這是繼滴滴試水外賣業(yè)務(wù)后，再次拓展本地生活服務(wù)領(lǐng)域。

這是滴滴和美團(tuán)的第四次較量，而前三次分別是打車、外賣和共享單車業(yè)務(wù)。

競爭最熱鬧的要屬打車和外賣?，F(xiàn)在的結(jié)果來看，當(dāng)時的較量更像是打探一下對方虛實。美團(tuán)上市后，面對股東的壓力，及時收縮戰(zhàn)線，直到去年5月才通過“聚合模式”在15個城市試點。

而滴滴在遭遇了順風(fēng)車的“黑天鵝”事件后，按下了擴(kuò)張的暫停鍵，合規(guī)、收縮成為其關(guān)鍵詞。具體到外賣業(yè)務(wù)，據(jù)一位接近滴滴高層的人士介紹，滴滴外賣現(xiàn)在的重點依然是墨西哥。

業(yè)務(wù)雖然熄火，但據(jù)一位接近滴滴高層的人士向Tech星球（微信ID：tech618）表示，程維和王興現(xiàn)在定期會談，“他們應(yīng)該還在談各種方案（美團(tuán)打車和滴滴外賣）的可能性”。

如今，滴滴上線跑腿業(yè)務(wù)，被視為和美團(tuán)的又一次對壘。不過，滴滴方面告訴Tech星球，疫情期間上線跑腿業(yè)務(wù)，是為了增加代駕司機(jī)收入來源，至于后續(xù)的開城計劃和具體布局會根據(jù)具體效果反饋來決定。而選擇在杭州和成都試點，是因為這兩個城市有良好的用戶基礎(chǔ)，政策的開放度與互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)較為適合新業(yè)務(wù)鋪設(shè)。

在跑腿業(yè)務(wù)上線10天后，滴滴開始鋪設(shè)社交平臺營銷，由90后演員彭昱暢和視頻大V通過視頻傳播，同時輔助每天首單低至一毛錢的價格補貼?？瓷先ゲ粌H僅是為了增加司機(jī)收入這么簡單。

一位接近滴滴核心管理層的人士告訴Tech星球，做跑腿只能解決眼下閑置人力運力，增加了掙錢的品類，（每天）多個一兩百萬單，估值最多20億美元的業(yè)務(wù)而已。

事實上，如果仔細(xì)留意這幾年滴滴的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，不難發(fā)現(xiàn)，切入跑腿業(yè)務(wù)符合其慣有的戰(zhàn)略方向。2016年8月，滴滴收購Uber之后，網(wǎng)約車戰(zhàn)場補貼大戰(zhàn)暫停，滴滴開始在出行產(chǎn)業(yè)鏈上不斷做深，先后發(fā)力汽車后市場、汽車金融等賽道，而到了2018年滴滴開始逐漸嘗試拓寬，外賣和如今的跑腿便是其一大表現(xiàn)。

規(guī)模，還是規(guī)模

滴滴最近的另一舉措，也基本符合其既想做寬又想做深的策略。

3月24日，滴滴發(fā)布全員內(nèi)部信，公布了未來三年的目標(biāo)：日單數(shù)超一億，國內(nèi)出行領(lǐng)域滲透率超8％。

不可否認(rèn)的是，在主營業(yè)務(wù)上，滴滴依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢。但是和整個交通大盤比，滴滴的滲透率確實還有很大的提升空間。

2016年，滴滴總裁柳青在中國互聯(lián)網(wǎng)大會上表示，中國智能出行的滲透率只有1%，而美國是15%，這意味著，中國在線出行市場有著非常大的成長空間。

當(dāng)時，柳青的解釋是，限定在城鎮(zhèn)人口的環(huán)境中，中國城鎮(zhèn)人口有8億，一個人一天出門一次到兩次，8億人每天出行大概是11億-13億次左右，滴滴平臺每天有1400萬的完成訂單，所以我們滲透率只有1%左右。

按照上述算法，2019年，中國城鎮(zhèn)常住人口近8.5億人，根據(jù)柳青在2019年7月公布的數(shù)據(jù)，滴滴平臺上全天訂單量約2000萬至3000萬單，照此計算，其滲透率最高也不到3%。

一位近期從滴滴離職的中層表示，滴滴平臺日常峰值也就2000萬單，春節(jié)十一這類特殊的日子峰值也許可以達(dá)到5000萬，但也只有一兩天的早高峰。

新的目標(biāo)并非是空談，但不少滴滴內(nèi)部人士告訴Tech星球（微信ID：tech618），日均一億單，這個目標(biāo)非常有挑戰(zhàn)性，“共享單車如果車輛投放被控制那么嚴(yán)，就算全國滲透覆蓋，峰值最多也就是2000w單”。而在單車領(lǐng)域，哈啰、以及并購了摩拜的美團(tuán)，每一個對手都不容小覷。

因此，想要實現(xiàn)這個目標(biāo)，打法很重要。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展前景及投資機(jī)會研究報告》顯示，目前，我國互聯(lián)網(wǎng)出行的主戰(zhàn)場集中在一、二線城市，其滲透率分別為40.1%和17.3%，而三、四線城市仍是等待挖掘的巨大蛋糕。

而這一觀點也得到了滴滴上述離職中層的佐證。他表示，滴滴在三四線城市的滲透率很低，即便在北上廣深這樣的大城市，滲透率也不高，“北京的話，也就20%”。

因此，滴滴想要實現(xiàn)日均一億單，在國內(nèi)，首先要做的就是下沉?！皟r格降下來，用戶才會打更多的車，更多的單子才更有可能讓司機(jī)掙到錢，擴(kuò)大覆蓋率確實是正確的方向，核心還是怎么擴(kuò)大”。上述滴滴離職中層表示，“滴滴必須要有更便宜的創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)出行，比如單車、電單車、小巴、類公交業(yè)務(wù)等等”。

事實上，滴滴確實有涉及此類業(yè)務(wù)，在組織架構(gòu)上，這些業(yè)務(wù)共同劃歸于普惠出行與服務(wù)事業(yè)群，該事業(yè)群分管公共交通事業(yè)部、企業(yè)級事業(yè)部、代駕事業(yè)部、兩輪車事業(yè)部（電車、電單車），由原滴滴高級副總裁付軍華負(fù)責(zé)。

不過，在3月24日，滴滴發(fā)布的內(nèi)部信中，原滴滴高級副總裁付軍華離職，而兩輪車事業(yè)部總經(jīng)理張治東、代駕事業(yè)部總經(jīng)理趙輝在付軍華離職后，兩人將直接向CEO程維匯報。這一調(diào)整和滴滴日均一億單的戰(zhàn)略目標(biāo)高度一致，而匯報層級的改變也顯示出滴滴對該業(yè)務(wù)的重視。

“滴滴現(xiàn)在最大的壁壘就是規(guī)?！?，上述滴滴離職中層表示。規(guī)模意味著算法的精準(zhǔn)、更高效的調(diào)度、更高的效率和更大的估值。

難題和對手

但滴滴想要擴(kuò)大規(guī)模也并非易事。

眼下的困境便是疫情。根據(jù)Trustdata大數(shù)據(jù)顯示，2月，滴滴出行的月活為1962萬，環(huán)比下降28.34%。而據(jù)Truystdata顯示，滴滴順風(fēng)車下線之前，其月活最高將近5000萬。

雖然這并非滴滴一家公司面臨的問題，但滴滴確實受到了疫情的影響，而這種影響不僅僅局限于國內(nèi)。目前，滴滴正在拓展中的市場包括拉美、澳新、日本，且已經(jīng)在巴西、墨西哥、智利、哥倫比亞和哥斯達(dá)黎加、澳大利亞上線相關(guān)業(yè)務(wù)。

受疫情影響，目前巴西情況不容樂觀。媒體報道稱，巴西黑幫甚至不滿政府作為，為抗擊疫情他們決定強制封城，而其他國家或多或少都受到了影響。

除去疫情外的因素，在國際市場，印度、印尼等有厲害的本土玩家；歐洲、北美有Uber、Lyft；中東有剛被Uber收購的Careem。

Uber的觸角似乎無處不在。程維也早就意識都了這一點，他2017年在采訪中就提到過，Uber全球戰(zhàn)略對滴滴的觸動：“Uber三年前來中國，我就意識到我們低Uber一個緯度，他像八爪魚一樣，頭在美國，伸了一個觸手到中國，所以只攻擊一個觸手是沒用的。”

也正是因為這樣，滴滴早早就開始通過投資Lyft、Grab等地方出行玩家，在全球范圍內(nèi)，建立起了對抗Uber的聯(lián)盟。

國際市場是滴滴不得不全力攻破的領(lǐng)地，即便是在受順風(fēng)車影響的2019年，滴滴的國際化業(yè)務(wù)也在大量招募人員，加速擴(kuò)張。而眼下，滴滴的國際化擴(kuò)張也并未停止。

2月17日，滴滴宣布其服務(wù)將于3月16日正式在悉尼上線。這是繼吉朗、墨爾本、布里斯班、珀斯、紐卡斯?fàn)?、黃金海岸、陽光海岸這7地之后，滴滴在澳大利亞上線的第8座城市。

而在國內(nèi)，去年，滴滴將安全和合規(guī)作為其核心戰(zhàn)略后，對手紛紛覬覦網(wǎng)約車市場，T3出行、東風(fēng)出行、哈啰順風(fēng)車等紛紛入局，與此同時，高德的新聚合模式正在起量。但滴滴方面告訴Tech星球，其今年的核心戰(zhàn)略依然是安全。

事實上，順風(fēng)車事件后，滴滴沉寂了好一段時間。先是被曝出2018年整體虧損高達(dá)109億，最終不得在年底采取獎金減半、業(yè)務(wù)裁撤等措施，宣布集體“過冬”。

從表面上來看，多重因素影響下，滴滴的冬天依然沒有結(jié)束，多位滴滴員工告訴Tech星球（微信ID：tech618），滴滴于2月份剛剛發(fā)放了年終獎，而按照慣例，滴滴的年終獎一般在年前發(fā)放。

但是一位接近滴滴高層的人士表示，“滴滴處境最壞的時候已經(jīng)過去，目前有一個利好，受疫情影響，政府層面要穩(wěn)就業(yè)，做滴滴司機(jī)和美團(tuán)騎手是非常好的穩(wěn)就業(yè)的方案”。這意味著，在合規(guī)上，滴滴或許和有關(guān)部門會達(dá)成某種默契。

如今，在智能出行領(lǐng)域，滴滴依舊一家獨大，根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)顯示，在交通出行領(lǐng)域，2月份，滴滴的月活下降得最少。而能否抓住疫情后的機(jī)會，或?qū)⒊蔀槠?020年達(dá)成整體40-50%增長的關(guān)鍵。