程維再戰(zhàn)江湖，滴滴左右開(kāi)弓

編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)“Tech星球”（ID：tech618），作者：王琳，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

頭圖 |IC Photo

在中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)江湖，不安全感與邊界危機(jī)是每個(gè)創(chuàng)業(yè)公司都必須面對(duì)的問(wèn)題，即便如滴滴這樣的獨(dú)角獸也不例外。

3月16日，滴滴上線跑腿業(yè)務(wù)。3月24日，滴滴定下新的目標(biāo)，日單數(shù)超一億，國(guó)內(nèi)出行領(lǐng)域滲透率超8％。

表面上看，這兩者似乎并無(wú)關(guān)系。事實(shí)上，這秉承了滴滴一貫的策略：既想在出行領(lǐng)域做深，延伸各種出行方式及汽車后市場(chǎng)服務(wù)；又想做寬，無(wú)論是過(guò)去的外賣，還是如今的跑腿業(yè)務(wù)都可以算作是做寬的嘗試。

關(guān)于互聯(lián)巨頭第二梯隊(duì)TMD（頭條、美團(tuán)、滴滴）的一個(gè)經(jīng)典問(wèn)題，有記者采訪沈南鵬問(wèn)到，TMD三家誰(shuí)后勁更足？他的回答是：“這取決于你看3年后、5年后，還是10年后?！?/p>

沈南鵬的回答似乎誰(shuí)都不得罪，但從滲透率或許可見(jiàn)一斑。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2018年2月，抖音的市場(chǎng)滲透率就接近15%；2019年第三季度，外賣產(chǎn)業(yè)的滲透率提升至15.9%；而作為智能出行領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，滴滴的滲透率最高也不過(guò)3%。

沒(méi)有人可以預(yù)測(cè)未來(lái)，也沒(méi)有人可以一直處于領(lǐng)先地位。對(duì)于，滴滴來(lái)說(shuō)，眼下較低的滲透率意味著無(wú)限可能，邊界到底有多寬，業(yè)務(wù)到底會(huì)有多廣，取決于滴滴自己。

不止PK美團(tuán)

滴滴和美團(tuán)，又開(kāi)始了新一輪PK。

3月16日，滴滴官宣，即日起，該公司在鄭州、上海、深圳、重慶等21個(gè)城市上線跑腿服務(wù)。這是繼滴滴試水外賣業(yè)務(wù)后，再次拓展本地生活服務(wù)領(lǐng)域。

這是滴滴和美團(tuán)的第四次較量，而前三次分別是打車、外賣和共享單車業(yè)務(wù)。

競(jìng)爭(zhēng)最熱鬧的要屬打車和外賣?，F(xiàn)在的結(jié)果來(lái)看，當(dāng)時(shí)的較量更像是打探一下對(duì)方虛實(shí)。美團(tuán)上市后，面對(duì)股東的壓力，及時(shí)收縮戰(zhàn)線，直到去年5月才通過(guò)“聚合模式”在15個(gè)城市試點(diǎn)。

而滴滴在遭遇了順風(fēng)車的“黑天鵝”事件后，按下了擴(kuò)張的暫停鍵，合規(guī)、收縮成為其關(guān)鍵詞。具體到外賣業(yè)務(wù)，據(jù)一位接近滴滴高層的人士介紹，滴滴外賣現(xiàn)在的重點(diǎn)依然是墨西哥。

業(yè)務(wù)雖然熄火，但據(jù)一位接近滴滴高層的人士向Tech星球（微信ID：tech618）表示，程維和王興現(xiàn)在定期會(huì)談，“他們應(yīng)該還在談各種方案（美團(tuán)打車和滴滴外賣）的可能性”。

如今，滴滴上線跑腿業(yè)務(wù)，被視為和美團(tuán)的又一次對(duì)壘。不過(guò)，滴滴方面告訴Tech星球，疫情期間上線跑腿業(yè)務(wù)，是為了增加代駕司機(jī)收入來(lái)源，至于后續(xù)的開(kāi)城計(jì)劃和具體布局會(huì)根據(jù)具體效果反饋來(lái)決定。而選擇在杭州和成都試點(diǎn)，是因?yàn)檫@兩個(gè)城市有良好的用戶基礎(chǔ)，政策的開(kāi)放度與互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)較為適合新業(yè)務(wù)鋪設(shè)。

在跑腿業(yè)務(wù)上線10天后，滴滴開(kāi)始鋪設(shè)社交平臺(tái)營(yíng)銷，由90后演員彭昱暢和視頻大V通過(guò)視頻傳播，同時(shí)輔助每天首單低至一毛錢的價(jià)格補(bǔ)貼。看上去不僅僅是為了增加司機(jī)收入這么簡(jiǎn)單。

一位接近滴滴核心管理層的人士告訴Tech星球，做跑腿只能解決眼下閑置人力運(yùn)力，增加了掙錢的品類，（每天）多個(gè)一兩百萬(wàn)單，估值最多20億美元的業(yè)務(wù)而已。

事實(shí)上，如果仔細(xì)留意這幾年滴滴的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，不難發(fā)現(xiàn)，切入跑腿業(yè)務(wù)符合其慣有的戰(zhàn)略方向。2016年8月，滴滴收購(gòu)Uber之后，網(wǎng)約車戰(zhàn)場(chǎng)補(bǔ)貼大戰(zhàn)暫停，滴滴開(kāi)始在出行產(chǎn)業(yè)鏈上不斷做深，先后發(fā)力汽車后市場(chǎng)、汽車金融等賽道，而到了2018年滴滴開(kāi)始逐漸嘗試拓寬，外賣和如今的跑腿便是其一大表現(xiàn)。

規(guī)模，還是規(guī)模

滴滴最近的另一舉措，也基本符合其既想做寬又想做深的策略。

3月24日，滴滴發(fā)布全員內(nèi)部信，公布了未來(lái)三年的目標(biāo)：日單數(shù)超一億，國(guó)內(nèi)出行領(lǐng)域滲透率超8％。

不可否認(rèn)的是，在主營(yíng)業(yè)務(wù)上，滴滴依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是和整個(gè)交通大盤比，滴滴的滲透率確實(shí)還有很大的提升空間。

2016年，滴滴總裁柳青在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，中國(guó)智能出行的滲透率只有1%，而美國(guó)是15%，這意味著，中國(guó)在線出行市場(chǎng)有著非常大的成長(zhǎng)空間。

當(dāng)時(shí)，柳青的解釋是，限定在城鎮(zhèn)人口的環(huán)境中，中國(guó)城鎮(zhèn)人口有8億，一個(gè)人一天出門一次到兩次，8億人每天出行大概是11億-13億次左右，滴滴平臺(tái)每天有1400萬(wàn)的完成訂單，所以我們滲透率只有1%左右。

按照上述算法，2019年，中國(guó)城鎮(zhèn)常住人口近8.5億人，根據(jù)柳青在2019年7月公布的數(shù)據(jù)，滴滴平臺(tái)上全天訂單量約2000萬(wàn)至3000萬(wàn)單，照此計(jì)算，其滲透率最高也不到3%。

一位近期從滴滴離職的中層表示，滴滴平臺(tái)日常峰值也就2000萬(wàn)單，春節(jié)十一這類特殊的日子峰值也許可以達(dá)到5000萬(wàn)，但也只有一兩天的早高峰。

新的目標(biāo)并非是空談，但不少滴滴內(nèi)部人士告訴Tech星球（微信ID：tech618），日均一億單，這個(gè)目標(biāo)非常有挑戰(zhàn)性，“共享單車如果車輛投放被控制那么嚴(yán)，就算全國(guó)滲透覆蓋，峰值最多也就是2000w單”。而在單車領(lǐng)域，哈啰、以及并購(gòu)了摩拜的美團(tuán)，每一個(gè)對(duì)手都不容小覷。

因此，想要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，打法很重要。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，目前，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行的主戰(zhàn)場(chǎng)集中在一、二線城市，其滲透率分別為40.1%和17.3%，而三、四線城市仍是等待挖掘的巨大蛋糕。

而這一觀點(diǎn)也得到了滴滴上述離職中層的佐證。他表示，滴滴在三四線城市的滲透率很低，即便在北上廣深這樣的大城市，滲透率也不高，“北京的話，也就20%”。

因此，滴滴想要實(shí)現(xiàn)日均一億單，在國(guó)內(nèi)，首先要做的就是下沉。“價(jià)格降下來(lái)，用戶才會(huì)打更多的車，更多的單子才更有可能讓司機(jī)掙到錢，擴(kuò)大覆蓋率確實(shí)是正確的方向，核心還是怎么擴(kuò)大”。上述滴滴離職中層表示，“滴滴必須要有更便宜的創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)出行，比如單車、電單車、小巴、類公交業(yè)務(wù)等等”。

事實(shí)上，滴滴確實(shí)有涉及此類業(yè)務(wù)，在組織架構(gòu)上，這些業(yè)務(wù)共同劃歸于普惠出行與服務(wù)事業(yè)群，該事業(yè)群分管公共交通事業(yè)部、企業(yè)級(jí)事業(yè)部、代駕事業(yè)部、兩輪車事業(yè)部（電車、電單車），由原滴滴高級(jí)副總裁付軍華負(fù)責(zé)。

不過(guò)，在3月24日，滴滴發(fā)布的內(nèi)部信中，原滴滴高級(jí)副總裁付軍華離職，而兩輪車事業(yè)部總經(jīng)理張治東、代駕事業(yè)部總經(jīng)理趙輝在付軍華離職后，兩人將直接向CEO程維匯報(bào)。這一調(diào)整和滴滴日均一億單的戰(zhàn)略目標(biāo)高度一致，而匯報(bào)層級(jí)的改變也顯示出滴滴對(duì)該業(yè)務(wù)的重視。

“滴滴現(xiàn)在最大的壁壘就是規(guī)模”，上述滴滴離職中層表示。規(guī)模意味著算法的精準(zhǔn)、更高效的調(diào)度、更高的效率和更大的估值。

難題和對(duì)手

但滴滴想要擴(kuò)大規(guī)模也并非易事。

眼下的困境便是疫情。根據(jù)Trustdata大數(shù)據(jù)顯示，2月，滴滴出行的月活為1962萬(wàn)，環(huán)比下降28.34%。而據(jù)Truystdata顯示，滴滴順風(fēng)車下線之前，其月活最高將近5000萬(wàn)。

雖然這并非滴滴一家公司面臨的問(wèn)題，但滴滴確實(shí)受到了疫情的影響，而這種影響不僅僅局限于國(guó)內(nèi)。目前，滴滴正在拓展中的市場(chǎng)包括拉美、澳新、日本，且已經(jīng)在巴西、墨西哥、智利、哥倫比亞和哥斯達(dá)黎加、澳大利亞上線相關(guān)業(yè)務(wù)。

受疫情影響，目前巴西情況不容樂(lè)觀。媒體報(bào)道稱，巴西黑幫甚至不滿政府作為，為抗擊疫情他們決定強(qiáng)制封城，而其他國(guó)家或多或少都受到了影響。

除去疫情外的因素，在國(guó)際市場(chǎng)，印度、印尼等有厲害的本土玩家；歐洲、北美有Uber、Lyft；中東有剛被Uber收購(gòu)的Careem。

Uber的觸角似乎無(wú)處不在。程維也早就意識(shí)都了這一點(diǎn)，他2017年在采訪中就提到過(guò)，Uber全球戰(zhàn)略對(duì)滴滴的觸動(dòng)：“Uber三年前來(lái)中國(guó)，我就意識(shí)到我們低Uber一個(gè)緯度，他像八爪魚一樣，頭在美國(guó)，伸了一個(gè)觸手到中國(guó)，所以只攻擊一個(gè)觸手是沒(méi)用的。”

也正是因?yàn)檫@樣，滴滴早早就開(kāi)始通過(guò)投資Lyft、Grab等地方出行玩家，在全球范圍內(nèi)，建立起了對(duì)抗Uber的聯(lián)盟。

國(guó)際市場(chǎng)是滴滴不得不全力攻破的領(lǐng)地，即便是在受順風(fēng)車影響的2019年，滴滴的國(guó)際化業(yè)務(wù)也在大量招募人員，加速擴(kuò)張。而眼下，滴滴的國(guó)際化擴(kuò)張也并未停止。

2月17日，滴滴宣布其服務(wù)將于3月16日正式在悉尼上線。這是繼吉朗、墨爾本、布里斯班、珀斯、紐卡斯?fàn)?、黃金海岸、陽(yáng)光海岸這7地之后，滴滴在澳大利亞上線的第8座城市。

而在國(guó)內(nèi)，去年，滴滴將安全和合規(guī)作為其核心戰(zhàn)略后，對(duì)手紛紛覬覦網(wǎng)約車市場(chǎng)，T3出行、東風(fēng)出行、哈啰順風(fēng)車等紛紛入局，與此同時(shí)，高德的新聚合模式正在起量。但滴滴方面告訴Tech星球，其今年的核心戰(zhàn)略依然是安全。

事實(shí)上，順風(fēng)車事件后，滴滴沉寂了好一段時(shí)間。先是被曝出2018年整體虧損高達(dá)109億，最終不得在年底采取獎(jiǎng)金減半、業(yè)務(wù)裁撤等措施，宣布集體“過(guò)冬”。

從表面上來(lái)看，多重因素影響下，滴滴的冬天依然沒(méi)有結(jié)束，多位滴滴員工告訴Tech星球（微信ID：tech618），滴滴于2月份剛剛發(fā)放了年終獎(jiǎng)，而按照慣例，滴滴的年終獎(jiǎng)一般在年前發(fā)放。

但是一位接近滴滴高層的人士表示，“滴滴處境最壞的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去，目前有一個(gè)利好，受疫情影響，政府層面要穩(wěn)就業(yè)，做滴滴司機(jī)和美團(tuán)騎手是非常好的穩(wěn)就業(yè)的方案”。這意味著，在合規(guī)上，滴滴或許和有關(guān)部門會(huì)達(dá)成某種默契。

如今，在智能出行領(lǐng)域，滴滴依舊一家獨(dú)大，根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)顯示，在交通出行領(lǐng)域，2月份，滴滴的月活下降得最少。而能否抓住疫情后的機(jī)會(huì)，或?qū)⒊蔀槠?020年達(dá)成整體40-50%增長(zhǎng)的關(guān)鍵。