BAT齊齊發(fā)力云計算市場：一半是海水，一半是火焰？

　　BAT齊齊發(fā)力云計算市場：一半是海水，一半是火焰？5月23日，阿里云在武漢光谷舉辦阿里云棲大會武漢峰會，阿里云總裁胡曉明主講；5月23日-24日，騰訊云的“云+未來”峰會在廣州召開，馬化騰為騰訊云第三次站臺；5月31日，百度云在深圳召開智能物聯(lián)網峰會，百度總裁張亞勤出席……

　　BAT幾乎在同一時間段對云服務市場進行布道，看似偶然，實則這種“偶遇”是必然的。因為如果說互聯(lián)網行業(yè)已經成為了基礎設施的話，“云”則是基礎設施中的基礎設施，BAT不會也不可能忽略這么一個億萬級的龐大市場。

　　對于BAT的齊齊發(fā)力，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)主“擁抱”互聯(lián)網多年之后，有自己的體會和總結?！盎ヂ?lián)網是先進生產力沒錯，但是互聯(lián)網很多時候也是野蠻人和膨脹劑，原本單純、樸素的傳統(tǒng)行業(yè)，往往因為互聯(lián)網的進入而變得浮躁、飄移、戾氣起來?！?/p>

　　確實，筆者身邊持這樣觀點的朋友并不少。實際上不僅僅是傳統(tǒng)行業(yè)，即使是類似于云服務、CDN、大數據等等泛IT領域，也因為純互聯(lián)網企業(yè)的進入以及發(fā)力，帶來了各種預想不到的變化。

　　以云服務市場為例，一個有趣的現(xiàn)象是，各大互聯(lián)網廠商的進入，在帶來“免費、參與感、單點突破、降維攻擊、快速迭代”等等互聯(lián)網思維的同時，也不知不覺地給包括他們自己在內的所有廠商，都挖了各種各樣的陷阱，比如風口陷阱、資本陷阱、規(guī)模陷阱以及地域陷阱等等。

　　而所有云服務廠商要想盡量避免掉進陷阱里，既要對著那些已經掉進陷阱或者即將要掉進陷阱的廠商“以史為鑒”，更要低頭看路抬頭看天，看清整個行業(yè)的走勢靈活應對以防患于未然。

　　當云遇到區(qū)塊鏈，嘗試或許是最好的選擇

　　如今TMT行業(yè)尤其是其中的互聯(lián)網企業(yè)，都喜歡追求風口，雷軍那句“站在風口上，豬都能飛”影響甚大，可惜的是很多人只看到大風能讓豬飛起來，卻忽略了大風也能讓豬摔落的殘酷現(xiàn)實。

　　迅雷似乎就是這種喜歡追逐風口的廠商之一。在此前區(qū)塊鏈、比特幣、數字貨幣等風口崛起的時候，迅雷敏銳地捕捉到了這一風口，順勢把最早的賺錢寶、下載寶進行升級，推出了號稱是“CDN+區(qū)塊鏈/數字貨幣技術”的混血兒——玩客云。實際上玩客云背后的技術并不新鮮，與早年間的BT下載技術本質并無二致。說白了，玩客云就是使用早已成熟的CDN技術，把閑置的用戶帶寬和存儲資源利用起來，將各地用戶的應用響應需求導向最近的計算和存儲節(jié)點，用最短的距離滿足和提升網絡響應速度。

　　聰明的迅雷，為這種業(yè)內早已成熟的技術冠以一個新熱詞，叫“共享經濟”。一時間，P2P技術被認為是CDN行業(yè)的革命性技術，并受資本熱捧。迅雷的股票也一度飆升。

　　可惜的是，區(qū)塊鏈、數字貨幣的風口還在，迅雷自家卻發(fā)生了內訌：迅雷指責原高管利益輸送，迅雷大數據公司“反擊”迅雷說，迅雷玩客幣并未使用區(qū)塊鏈技術，屬于變相的ICO項目，是頂風違反7部委文件，利用非法交易所，非法群體傳銷，非法集資的騙局。

　　雖然如今內訌事件已經平息了，但是迅雷卻在美國遭遇多起集體訴訟，投資者指控迅雷故意參與非法ICO，并針對這些活動發(fā)布虛假聲明，認為這些舉措對迅雷的股價產生了極大影響。在最瘋狂的時候，迅雷的股價在三個交易日內腰斬，從27元跌至12.8元。

　　縱使如此，迅雷追求風口的腳步仍舊沒有停止。在博鰲亞洲論壇期間，迅雷表示要推出新一代智能硬件“玩客云”與基于區(qū)塊鏈技術打造的數字通證“鏈克”，其中玩客云是收集閑置資源的媒介，而鏈克來解決在資源在收集、使用、交換過程中的公平性、實時性問題。

　　迅雷表示，如今主流的區(qū)塊鏈并發(fā)處理能力大概一秒鐘能夠執(zhí)行的智能合約調用數基本不超過100個，但是迅雷希望做到一秒鐘能夠處理上億次的智能合約。

　　迅雷這次的雄心和?？冢烤褂袔壮赡軌虺晒?，現(xiàn)在還不得而知。唯一知道的是，和上一波追求風口引發(fā)的資本市場積極反應不同，此次資本市場的反應冷淡，迅雷的股價還是在底部徘徊著。

　　融資的兩面性：既要有火做飯，也要防止把飯燒糊

　　在云服務市場上，和迅雷對所謂的風口“貪嗔癡”不一樣，金山云則喜歡融資，這也印證了古人的一句話——手里有糧，心中不慌。但是，眾所周知資本都是貪婪的，給你一塊錢恨不得你給他們賺10塊甚至是100塊，而且很多時候資本并沒有企業(yè)本身有耐心，從這個意義上去衡量，資本很多時候確實是蜜罐，但是也有一些時候它是燙手的山芋，甚至是有毒的砒霜。

　　最近一段時間，金山云的融資勢頭迅猛，光是D輪就獲得了三次融資，短短47天之內融資總額高達7.2億美元，公司投后估值接近24億美元，刷新了中國云行業(yè)的融資額。

　　當然，看到了金山云好的一方面，我們也要看到其嚴峻的一方面。根據金山軟件的財報等數據，金山云2017年四個季度的營收，分別為2.68億元、3.04億元、3.58億元、4.019億元。從絕對數上看，每個季度都有些許增長，但是二三四三個季度的環(huán)比增長率卻分別是13.4%、11.8%、11.2%，不難看出其環(huán)比增長率是在不斷下降的。最新的2018 年第一季度財報數據更是顯示，金山云的季度等比增速進一步放緩。更為嚴峻的是，按照金山云的公告稱，2017年前三個季度，營收9個多億，虧損就達6億元，全年營收13億多，虧損額估計會達到7到8億。

　　不僅如此，去年底拿到一些融資后金山云就重磅宣布了降價，宣布云數據庫Redis降價60%，CDN降價50%，云服務器最大降幅30%，對象存儲產品價格再降10%。在此輪降價中，“創(chuàng)新低、全面降價、一降到底、擊穿行業(yè)底線”等等成為了耀眼的詞匯。

　　稍微對中國TMT行業(yè)有所了解的人，可能都意識到了，上述那些令云服務市場“熱血沸騰”的文字，在電商、手機、二手車等行業(yè)，早已經是人人熟悉的“套路”。而且作為雷軍系企業(yè)，金山云是明顯在學小米的玩法，想要繼承雷軍的衣缽，但如果沒有想清楚下面四個問題，就極有可能掉進資本的陷阱。

　　第一，燒錢到底能不能增效？從前面數據可以看出主張降價的金山云在最近幾個季度的環(huán)比增幅是在不斷下降的，如果說燒錢既大幅增加了成本，在增加營收的邊際效應上還在不斷降低，那么這錢值得燒嗎？

　　第二，融資7.2億美元固然不算少，但是這些和財大氣粗的阿里云、騰訊云、華為云等相比，無疑是小巫見大巫，這些錢真的敢隨便燒嗎，想想互聯(lián)網行業(yè)里早期的拉手等團購網站，中期的樂視等企業(yè)，以及當下摩拜、ofo的悲壯賣身，錢是不是該捂得緊一點？

　　第三，如今金山云學習的小米，方向正好和金山云相反，不僅沒降價而且還試圖不斷提升品牌調性，持續(xù)提升產品的價格檔位，金山云真的學到了小米的精髓了嗎？

　　第四，也是最為重要的，金山云所在的市場是2B市場，2B市場和2C市場很多時候是不一樣的，降價固然能夠吸引一小部分的價格敏感型客戶，但是對更多的云服務企業(yè)客戶而言，相比于價格，產品、技術、服務的安全性、可靠性、穩(wěn)定性、創(chuàng)新性、健壯性、靈活性以及響應速度等等，才是企業(yè)客戶更為看重的。在這種情況下，2C的降價打法在2B市場還能收獲同樣的效果嗎？

　　當規(guī)模效應遇到成本剛性和反杠桿性，天平會向著哪一側？

　　實際上，想用互聯(lián)網的思維和打法擠壓、爭搶云服務市場的，遠遠不止金山云一家，而且更典型的應該是阿里云、騰訊云等大佬?！敖祪r-提升市場份額-繼續(xù)降價-擠壓中小廠商-繼續(xù)降價-清除中小廠商-繼續(xù)降價-壟斷市場-提升價格-獲取高額利潤”，這或許是阿里云、騰訊云等心中理想的市場走向，也是在互聯(lián)網諸多2C領域里已經印證了的黃金戰(zhàn)法。

　　這也是為什么阿里云、騰訊云等在云服務市場發(fā)起了一輪又一輪價格戰(zhàn)的根本原因。毫無疑問，降價短期內確實是獲取客戶和市場的有效手段之一，但是即使對巨頭來說，降價也不是萬能的。主要原因有四點。

　　首先是規(guī)模未必經濟?！耙?guī)模經濟”的概念是著名經濟學家克魯格曼、艾瀚南提出來的。規(guī)模經濟的概念一問世，就成為了大家眼中的法寶。似乎只有擴大規(guī)模，才能做大做強，才能降低成本獲取高額利潤，才能有望壟斷行業(yè)。然而云服務行業(yè)，規(guī)模效應和互聯(lián)網行業(yè)相比，要差不少。比如互聯(lián)網行業(yè)的某一個應用，隨著用戶的不斷增加，增加的成本是極少的，而用戶帶來的廣告營銷、增值服務、資本市場估值，卻能以線性甚至高于線性的方式增加。

　　而云服務市場在每一單業(yè)務的開發(fā)、測試、部署、運維等每一個環(huán)節(jié)，相應的產品、技術、人力投入都是必不可少的，所以阿里云、騰訊云等想通過發(fā)力CDN等細分領域做大營收和規(guī)模，這條路未必好走。中國信息通信研究院產業(yè)與規(guī)劃研究所副主任胡海波就曾指出的，云服務公司在做CDN的初期，即規(guī)模較小的時候，利用云計算整體的大規(guī)模優(yōu)勢，能在一定程度上降低邊際成本。對價格敏感的用戶，在最近兩年的時間里，要遷移出去的，已經遷移出去了，之后，對他們而言，潛在市場在減少，價格戰(zhàn)的邊際效用在減弱。

　　其次，是反杠桿性。這幾年大家對“杠桿”這個詞想必不會陌生，尤其是在經濟、投資、理財等各個領域。直白地說，杠桿就是用最少的本金，撬動最多的資源，以獲取最大的收益。但是在云服務市場，當巨頭舉起降價的大棒時，是有反杠桿性的。說人話就是，比如阿里云或者騰訊云對某一產品進行降價，因為其市場份額大，所以要保持相應的市場份額，就要承擔比中小廠商大得多的成本壓力。從中小廠商的角度上看，只要些許一點的代價，就能讓大廠商付出極大的成本，有點四兩撥千斤的感覺。再比如，最近微信、QQ等封了抖音、快手、西瓜、微視等的短視頻分享鏈接，這就是典型的“反杠桿性”，以“割肉”的方式犧牲原本有著廣闊前景的微視，去阻擊日益壯大了的抖音、快手。

　　再次，是成本剛性。成本剛性和規(guī)模未必經濟有一定的相似性，但是還不完全一樣。規(guī)模不經濟強調的是規(guī)模沒有帶來額外增益，而成本剛性更強調成本的不可降低。以云服務市場的CDN為例，服務的節(jié)點數、帶寬總量、穩(wěn)定性、質量、大冗余、抗攻擊等等是核心，尤其是節(jié)點數和帶寬總量是最基礎的。而這兩項成本并不能因為你的降價、規(guī)模上升等，有任何的降低。所謂的“攤薄成本”在云服務行業(yè)如CDN等，是基本不可能的。所以，只要成本有剛性，這種惡性競爭就很難持續(xù)下去。

　　難怪迅雷CEO陳磊會多次感嘆，“今天這個市場已經亂套了，惡性競爭，大部分企業(yè)都虧本去做。很多云服務商都在賠本賺吆喝，根本不管商業(yè)模式?！本揞^尚且壓力重重，中小廠商就不言而喻了。

　　最后，是缺乏中立性。無論是阿里云、騰訊云，還是百度云、京東云、金山云，由于這些廠商自身就有很多相關的線上業(yè)務，同時各自體系內的關聯(lián)公司更是不計其數，可能某一塊業(yè)務或者某一個關聯(lián)公司，就和某一個潛在客戶存在競爭關系。在這種缺乏中立性的背景下，很多企業(yè)客戶就會考慮到業(yè)務安全、數據機密等問題，而去選擇更加中立的第三方服務商，因此，在企業(yè)級市場，價格并非最核心的因素。

　　入鄉(xiāng)就要隨俗，到什么山頭唱什么歌？

　　不光是中國市場殺得如火如荼，放眼全球，云服務市場更是刀光劍影。

　　在過去的2017年里，加拿大皇家資本市場追蹤了19家云服務商，他們一共投入了638億美元，增長率為22%，而2018年這一數值將增長27%至810億美元。巨頭亞馬遜、微軟和谷歌更是不差錢，根據相關《華爾街日報》網站等媒體報道，這三者在資本支出和資本租賃上共投入416億美元，較2016年增長了33%。高投入也帶來了高產出，2017年亞馬遜的AWS云業(yè)務營收達到175億美元，增長了43%。根據摩根大通的估計，微軟的Aure云業(yè)務營收更是幾乎翻了一番。

　　但是，在中國市場，以公有云為例，根據IDC的相關報告數據顯示，2017年上半年，除了因為某些原因基本沒有進入中國的谷歌外，外資云服務廠商微軟Azure(由世紀互聯(lián)運營)以及亞馬遜AWS(由光環(huán)新網運營)，都沒有進入前五。

　　要知道，即使是強勢如蘋果，從今年2月28日起，也將中國內地的iCloud服務轉由云上貴州大數據產業(yè)發(fā)展有限公司負責運營了。互聯(lián)網帶來了信息的平等流動，但互聯(lián)網企業(yè)想要搶占山頭卻不得不考慮地域問題。或許到什么山頭唱什么歌、入鄉(xiāng)隨俗，才是國外云廠商深耕中國云服務市場最重要的本領。

　　寫在最后

　　去年底知名市場研究公司Gartner發(fā)布報告稱，到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達到4110億美元。龐大的市場也吸引了各路廠商蜂擁而入。其中，互聯(lián)網廠商的大舉進軍，讓云服務市場到處充滿了膨脹劑，更是到處充滿了各種各樣的陷阱。無論是巨頭，還是想要趕上風口的初創(chuàng)型云廠商，沒人可以高枕無憂，在冒進的同時要時時刻刻警惕掉進陷阱的危險。而原住專業(yè)廠商更需要在越來越浮躁的行業(yè)氛圍中保持戰(zhàn)略定力，以免卷入互聯(lián)網思維的陷阱中。

　　BAT出征，云服務市場會不會寸草不生？云服務市場未來到底是海水，還是火焰？所有這些只能交給時間，去跟我們給出答案了

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