外賣江湖三進(jìn)二美團(tuán)遇阿里系“圍剿”

　　外賣江湖三進(jìn)二美團(tuán)遇阿里系“圍剿”！外賣的“三國殺”江湖即將改變。從“三國殺”變“二人轉(zhuǎn)”，外賣市場(chǎng)本質(zhì)是BAT之間在O2O領(lǐng)域的又一次較量。伴隨著百度外賣市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，百度正式與外賣市場(chǎng)揮手作別，開始All in人工智能戰(zhàn)略。從目前的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，餓了么和百度外賣二者市場(chǎng)份額之合將超過50%。行業(yè)老二美團(tuán)的壓力陡增。目前，直接與美團(tuán)對(duì)陣的是餓了么背后的阿里巴巴，美團(tuán)正面臨阿里從酒店、新零售等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)起的圍剿。

　　餓了么接盤有阿里巴巴背景

　　在BAT中，百度是唯一親自上陣在外賣市場(chǎng)廝殺的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

　　2016年，業(yè)內(nèi)就已經(jīng)傳出百度外賣出售的消息，當(dāng)時(shí)的主角美團(tuán)和百度外賣都予以否認(rèn)，坊間的傳聞是雙方接觸過，但價(jià)格沒有談好。

　　2017年2月，在百度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏承認(rèn)，百度糯米和百度外賣的消費(fèi)補(bǔ)貼和營銷費(fèi)用已經(jīng)降低。這無疑宣告了外賣已不是百度核心業(yè)務(wù)。

　　2017年5月，市場(chǎng)又傳出順豐接盤百度外賣的消息。5月10日，順豐在瑞信深港通投資峰會(huì)上表示，稱順豐與百度外賣在某些城市確有合作。不過隨后雙方?jīng)]有進(jìn)一步消息。

　　8月21日，新京報(bào)記者從多個(gè)渠道了解到，外賣行業(yè)老大餓了么將接盤百度外賣。對(duì)此消息，餓了么回應(yīng)稱，市場(chǎng)傳言，不予置評(píng)。百度外賣公關(guān)部表示，暫未收到任何消息。

　　此前比達(dá)咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度中國第三方餐飲外賣市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)843.2億元，覆蓋用戶數(shù)逼近2億。餓了么以36.5%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，美團(tuán)外賣以33%市場(chǎng)份額緊隨其后，百度外賣以17.3%的市場(chǎng)份額名列第三。如果僅從市場(chǎng)份額上看，外賣市場(chǎng)的三足鼎立的局面已經(jīng)變成兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，餓了么和美團(tuán)在榜首的爭(zhēng)奪上也格外激烈。餓了么聯(lián)手百度外賣，外賣市場(chǎng)勢(shì)力格局又將生變，二者份額之和將超過50%。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，餓了么接盤百度外賣是阿里在新零售戰(zhàn)略上的又一次布局。2016年4月，餓了么整合阿里旗下的口碑，為口碑平臺(tái)的外賣服務(wù)提供運(yùn)營支撐。

　　與口碑的整合不僅帶來了份額，還帶來了阿里的資源。餓了么與阿里巴巴及螞蟻金服正式達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲得12.5億美元投資。2016年10月，阿里釘釘正式上線企業(yè)服務(wù)，餓了么成為首批接入合作商之一，為中小企業(yè)提供團(tuán)體訂餐服務(wù)。

　　2017年4月，阿里巴巴和螞蟻金服再次增持餓了么，總投資金額為4億美元。8月，有消息稱，淘寶和口碑在官方頁面將外賣服務(wù)全面切換給餓了么，支付寶也增加了對(duì)餓了么的流量支持。

　　餓了么看上百度外賣白領(lǐng)客戶

　　關(guān)于百度外賣即將易主的消息，部分商家表示并不關(guān)心。這個(gè)占據(jù)17.3%市場(chǎng)份額的外賣平臺(tái)，在商家那里似乎沒有太多的存在感。杭州的一個(gè)商家告訴記者，“平臺(tái)合并沒什么影響，百度外賣單量大的商家可能會(huì)有點(diǎn)影響，大部分單量都不行?！?/p>

　　王琦（化名）是一家炸雞店的老板，她也向記者反映了百度外賣訂單量少的問題，此外她還提到百度外賣商戶區(qū)域負(fù)責(zé)人經(jīng)常更換，有了活動(dòng)也不通知。王琦稱跟美團(tuán)、餓了么的關(guān)系更為緊密，這兩個(gè)平臺(tái)的負(fù)責(zé)人會(huì)時(shí)不時(shí)到店里聯(lián)系活動(dòng)。

　　不過在業(yè)內(nèi)看來，百度外賣的發(fā)展重點(diǎn)一直不是低端商戶，而是中高端的白領(lǐng)外賣市場(chǎng)。最開始，百度外賣就把重點(diǎn)放在白領(lǐng)市場(chǎng)和專門的配送團(tuán)隊(duì)建設(shè)上。通過自有專門配送團(tuán)隊(duì)的建設(shè)提高服務(wù)品質(zhì)，通過簽約高端商戶契合了白領(lǐng)人群的消費(fèi)需求。百度外賣在白領(lǐng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　因此，出售百度外賣吸引了美團(tuán)、順豐、餓了么等公司前來洽談，百度外賣的特點(diǎn)最終引起了餓了么的重視。

　　有分析人士指出，百度有一些中高端客戶資源，與現(xiàn)在低端客戶的餓了么形成互補(bǔ)，美團(tuán)客戶比較豐富，另外百度外賣的技術(shù)也是餓了么看中的一塊資產(chǎn)。

　　餓了么的大本營在上海，它的優(yōu)勢(shì)主要集中在華南地區(qū)，在華北地區(qū)，美團(tuán)和百度外賣的勢(shì)頭更強(qiáng)一些。

　　分析師楊旭認(rèn)為，餓了么接手百度是看重百度外賣的商戶、用戶、騎手?！鞍俣纫恢弊叩氖歉叨撕桶最I(lǐng)用戶的定位，是品質(zhì)外賣的模式，所以餓了么可以接入百度品質(zhì)商戶的合作。這個(gè)季度開始，所有外賣平臺(tái)的運(yùn)營力都是不足的，天氣熱加上外賣小哥的離職情況，所以餓了么收購百度外賣，也可以補(bǔ)充一些騎手進(jìn)來?！?/p>

　　目前，餓了么和美團(tuán)之間的爭(zhēng)奪格外激烈，雙方的市場(chǎng)份額也是此消彼長(zhǎng)，楊旭表示，餓了么接手百度外賣后會(huì)進(jìn)一步鞏固餓了么的市場(chǎng)地位。

　　“二人轉(zhuǎn)”將延續(xù)補(bǔ)貼大戰(zhàn)

　　餓了么確定收購百度外賣后，外賣市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“三進(jìn)二”。有分析認(rèn)為，下一步外賣市場(chǎng)補(bǔ)貼大戰(zhàn)將趨向激烈。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，外賣行業(yè)市場(chǎng)份額第二的美團(tuán)近日宣稱外賣日訂單量超過1200萬單，以美團(tuán)日訂單量1200萬算，每單補(bǔ)貼1.5元計(jì)算，美團(tuán)一年僅外賣補(bǔ)貼超過54億元。

　　在外賣這一戰(zhàn)場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)背后，是巨頭對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景和流量入口的爭(zhēng)奪。有分析人士認(rèn)為，外賣比網(wǎng)約車的用戶黏性和活躍度更高，對(duì)支付等其他業(yè)務(wù)的幫助也更大。哪怕不賺錢，相關(guān)企業(yè)也不會(huì)放棄這一領(lǐng)域。

　　IT分析師唐欣表示，無論是人力成本的上升還是補(bǔ)貼大戰(zhàn)帶來的虧損，外賣行業(yè)低利潤的現(xiàn)狀限制了行業(yè)的發(fā)展。這次百度外賣與餓了么的合并也是受到市場(chǎng)總體容量和盈利能力的制約才出現(xiàn)的。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，外賣行業(yè)的高速增長(zhǎng)階段基本結(jié)束，基本達(dá)到了行業(yè)天花板，未來增長(zhǎng)將會(huì)放緩。外賣行業(yè)未來的發(fā)展重點(diǎn)在于優(yōu)化配送效率和深耕存量用戶。

　　北京的李女士是百度外賣的忠實(shí)用戶，她唯一的擔(dān)心是餓了么收購百度外賣后，會(huì)不會(huì)進(jìn)一步形成行業(yè)壟斷，進(jìn)而出現(xiàn)配送費(fèi)漲價(jià)的問題。

　　“只要巨頭不倒下，補(bǔ)貼很可能會(huì)一直持續(xù)下去?！碧菩勒J(rèn)為，雖然大規(guī)模補(bǔ)貼不是市場(chǎng)正常狀態(tài)，但補(bǔ)貼少了肯定會(huì)一定程度上造成用戶流失。就目前而言，外賣行業(yè)依舊處在圈地?cái)U(kuò)張的上半場(chǎng)，外賣平臺(tái)現(xiàn)階段的重點(diǎn)仍是發(fā)展用戶規(guī)模，提高支付頻率，提高現(xiàn)金流，因此補(bǔ)貼大戰(zhàn)在中短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束。

　　阿里全面“圍剿”美團(tuán)？

　　酒店、團(tuán)購、外賣是目前美團(tuán)公司的三駕馬車，除了外賣市場(chǎng)，美團(tuán)在酒店、團(tuán)購上都與阿里系正面競(jìng)爭(zhēng)。

　　2016年，美團(tuán)涉足高星酒店，目前高星酒店覆蓋達(dá)15000家，高星用戶超1000萬，每月新用戶增長(zhǎng)占比60%。阿里也同樣把目光瞄準(zhǔn)了高星酒店，近日，阿里巴巴集團(tuán)與萬豪國際酒店集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雙方將成立合資公司。

　　率先提出新零售概念的阿里，把新零售試驗(yàn)田——盒馬鮮生開到了北京。盒馬鮮生在北京連開兩店之后，美團(tuán)也推出掌魚生鮮加入戰(zhàn)團(tuán)。阿里的口碑和美團(tuán)的團(tuán)購一直是正面競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　此前阿里曾入股美團(tuán)，并將美團(tuán)視作其O2O生態(tài)中一枚重要的棋子。不過一直以來，美團(tuán)創(chuàng)始人王興的目標(biāo)在于把美團(tuán)打造成中國互聯(lián)網(wǎng)世界BAT之外的一極。美團(tuán)的不安分最終讓阿里下決心轉(zhuǎn)向餓了么。

　　與此同時(shí)，美團(tuán)在接受騰訊投資后，仍然有自己的考慮。據(jù)業(yè)內(nèi)消息，8月份美團(tuán)迎來新一輪投資，其中IDG將領(lǐng)投美團(tuán)此輪融資，老虎基金也將參與投資。值得注意的是，騰訊似乎不在此輪投資名單中。有傳言稱，此前美團(tuán)收購錢袋寶，出資收購支付牌照，為自己的第三方支付業(yè)務(wù)布局，引發(fā)騰訊不滿。不過該說法未獲得騰訊和美團(tuán)證實(shí)。

　　IT分析師康欣告訴記者，阿里的戰(zhàn)略是向線下發(fā)展，滲透到與支付相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)景，這必然會(huì)跟美團(tuán)業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突。

　　猜想

　　“二合一”歷史會(huì)重演嗎？

　　在餓了么確定收購百度外賣后，外賣業(yè)實(shí)現(xiàn)了三進(jìn)二，網(wǎng)約車合并的歷史似乎在重演。對(duì)此，一位網(wǎng)友開玩笑稱，以后高峰時(shí)段叫外賣是不是也要競(jìng)爭(zhēng)加價(jià)？這種可能存在嗎？

　　有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，就外賣這個(gè)行業(yè)而言，服務(wù)單一、商業(yè)模式相對(duì)清晰，和打車出行等應(yīng)用一樣，屬于專注于極致化的單一環(huán)節(jié)生活服務(wù)。資本驅(qū)動(dòng)合并后，勢(shì)必會(huì)加速整個(gè)行業(yè)的規(guī)模化盈利進(jìn)程。畢竟，高度集中的發(fā)展方向是市場(chǎng)選擇的必然要求。

　　對(duì)此，IT分析師唐欣認(rèn)為，外賣最終“二合一”有一定可能性，外賣同網(wǎng)約車一樣，都是規(guī)模效應(yīng)明顯，體量越大，運(yùn)營效率越高。如果美團(tuán)沒有找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，和餓了么展開燒錢大戰(zhàn)，有可能造成更多的虧損，屆時(shí)資本方促成兩家合并的意愿可能會(huì)更加激烈。